综合报道
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1118/2021111801102_c.pdf
碧桂园服务(06098.HK)又宣布即将配售新股,2021年11月18日与配售代理(瑞银、中金公司、花旗)订立配售协议,拟以每股53.35港元、配售1.5亿股,募资净额约80.02亿港元。
是次配售募资净额,将为集团业务迅速发展及实现「打造国际领先的新物业服务集团」的公司愿景提供进一步充分支持和灵活性。董事认为,配售事项是为公司筹集资本同时扩大其股东及资本基础之良机;配售事项将加强公司的财务状况及流动性,并为公司提供资金用作营运资金和未来发展,无需产生利息成本;董事(包括独立非执行董事)认为,配售协议的条款(包括配售价)属公平合理,且配售事项符合本公司及股东的整体利益。
这是碧桂园服务过去一年来的第4次集资活动:2020年12月,配售融资净额 77.45亿港元;2021年5月,配股融资净额 104.24亿港元;2021年5月,可转债融资净额 50.03亿港元;过去三次集资净额共231.72亿港元,加上这次配售的80.02亿,碧桂园服务共融资311.74亿港元。
是次配售后,杨惠妍持股将降至43.09\%
是次配售完成后,配售股东将占4.45\%的股份,杨惠妍的持股也将降至43.09\%。
今年以来,碧桂园服务先后收购蓝光嘉宝、富力物业、彩生活旗下邻里乐、诚和物业等7家物业公司部分或全部股权,总计斥资约193亿元,增加在管面积约2.8亿平方米。
中指院的一份物管行业并购研究报告显示,截至11月1日,物管行业发生并购交易63宗,涉及金额约315亿元,较2020年增幅为198\%。以此推算,碧桂园的并购额度占到了全行业并购总额的61.45\%。
截至午间收市,碧桂园服务(06098.HK)收报51.70港元,下跌12.30\%,目前总市值为1,663.78亿港元。