网易云音乐(09899.HK)，于今日(11月23日)起至周五(11月26日)招股，预计12月2日上市。美银、中金公司、瑞信为其联席保荐人。

网易云音乐，计划发售 1,600万股，其中90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配售权。每股招股价介于190.00港元至 220.00港元之间，最多募资约35.20亿港元。

假设每股发售价205港元，预计上市总开支约1.64亿港元，包括1.5\%的包销佣金(无酌情奖励费用)、上市费用、证监会交易征费、香港联交所交易费、法律及其他专业费用以及印刷及其他开支。

网易云音乐是次IPO募资：40\%将用作作继续深耕小区、继续投资于音乐及音乐衍生内容以扩充音乐内容库；40\%将用作继续创新并提高技术能力、继续投资于人工智能、机器学习及数据分析相关的研发计划以加强技术能力等；10\%用于收购及战略投资；10\%用作一般企业用途。

网易云音乐是次IPO引入 3名基石投资者，包括网易、索尼音乐娱乐、Orbis Funds，将分别认购2亿、1亿和 0.5亿美元，合计认购3.5亿美元。

网易云音乐是次IPO，美银、中金公司、瑞信为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿账管理人，其他联席账簿账管理人包括农银国际、中银国际、建银国际、花旗、招银国际、汇丰、华泰国际、工银国际、老虎国际(仅国际发售部分)。

网易云音乐全球发售招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1123/2021112300033_c.pdf

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