锦江资本(02006.HK)发布公告,于2021年11月24日,要约人锦江国际(集团)有限公司及公司订立合并协议,据此,要约人及公司将根据合并协议的条款及条件(包括前提条件及该等条件)实施合并。合并后,公司将根据中国公司法及其他适用中国法律被要约人吸收合并。
根据合并协议,要约人将向H股股东以现金支付每股H股3.10港元的注销价,但作为唯一内资股股东无需就内资股支付对价。注销价,较2021年11月17日(即最后完整交易日)收市价每股1.98港元溢价约56.57\%;
东方融资、野村为要约人锦江国际联席财务顾问。
要约人锦江国际为中国规模最大的酒店及旅游企业集团之一,于1991年在中国注册成立,由上海市国资委拥有71\%权益、由上海市国资委全资拥有的上海地产(集团)有限公司拥有19\%权益及由上海市财政局拥有10\%权益。
公告称,新冠疫情的爆发对酒店和旅游行业造成了重大的社会和经济影响,预计集团的业务,特别是酒店、食品和餐饮以及旅行社业务将继续受到影响。要约人认为,合并将为H股股东提供一个绝佳的机会,在公司市场前景不明朗的情况下,以溢价方式收回其在公司的投资。此外,公告还称,H股的股价表现近年来一直低于同行业公司,由于H股的估值水平相对较低且交易量低迷,公司难以在不严重稀释其持股比例的情况下在股票市场进行融资。
锦江资本(02006.HK),于11月17日下午1时起停牌,停牌当日上午时段交易已大涨17.17\%。今早,锦江资本恢复买卖,截至午间收市,其收报2.81港元,再次大涨21.98\%,目前其总市值为157.52亿港元。
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