微博(09898.HK)，于今日(11月29日)起至周四(12月2日)招股，预计12月8日上市。高盛、瑞信、中信里昂、中金公司为其联席保荐人。

微博，计划发售1,100万股，其中550万股新股份、550万老股东股销售股份。所有发售股份中90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配售权。每股招股价最高388港元，微博最多募资约21.34亿港元、老股东套现约21.34亿港元。

假设每股发售价388港元，微博公司预计上市总开支约1.297亿港元，包括2.0\%的包销佣金(不含0.35\%的酌情奖励费用)、上市费用、证监会交易征费、香港联交所交易费、法律及其他专业费用以及印刷及其他开支。售股股东出售销售股份的费用及开支由售股股东承担。

微博是次IPO募资：约45\%用于持续扩大用户群及提升用户参与度，以及改善内容生态系统，约25\%用于研发以提升用户体验及变现能力；约20\%用于有选择性地寻求战略联盟、投资和收购；约10\%用作营运资金及一般公司用途。

微博是次IPO，高盛、瑞信、中信里昂、中金公司为其联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿账管理人、联席牵头经办人。其他包销商包括野村、德意志银行、海通国际、华泰国际、华盛资本、农银国际、民银证券、招银国际。

微博全球发售招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1129/2021112900008_c.pdf

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