德商产投服务(02270.HK)，于今日(11月30日)起至下周二(12月7日)招股，预计12月17日上市。申万宏源为其独家保荐人。

德商产投服务，计划发售1.50亿股，其中90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配售权。每股招股价介乎1.10港元至1.46港元，最多募资约2.19亿港元。

假设每股发售价1.28港元(按发售价中位数)，德商产投服务预计上市总开支约4,080万港元，包括2.5\%的包销佣金(另有1\%的酌情激励费)、上市费用、证监会交易征费、香港联交所交易费、法律及其他专业费用以及印刷及其他开支。

德商产投服务是次IPO募资：约60\%将用于战略性投资及收购，以扩大物业管理和商业运营业务；约20\%用于投资信息技术系统及支撑信息技术系统的人力资源；约10\%用于招募及培养人才；约10\%用于营运资金及一般公司用途；

紧随IPO之后，德商产投服务控股股东邹康先生，持有62.07\%的股份，与其姐邹健女士(持有2.88\%)为一致行动人，合计控制64.95\%的股份；张志成持有3.75\%的股份；杨彬持有3.45\%的股份；周洪波持有1.38\%的股份；钟馨持有0.72\%的股份；蔡奎先生的惠宏投资持有0.75\%的股份；公众股东持股25.00\%。

德商产投服务是次IPO，申万宏源为其独家保荐人，其他包销商包括光大证券、国信证券、利弗莫尔证券、民银证券、浦银国际、中募金融。

德商产投服务(02270.HK)，来自四川成都，于2021年在「中国物业服务百强企业」排名第54位。于2021年5月31日，德商产投服务在管建筑面积约为420万平方米，其中在管住宅物业总建筑面积约190万平方米、在管非住宅物业总建筑面积约230万平方米。

德商产投服务全球发售招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1130/2021113000046_c.pdf

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