康耐特光学(02276.HK)，于今日(11月30日)起至下周四(12月9日)招股，预计12月16日上市。国泰君安为其独家保荐人。

康耐特光学，计划发售 1.2160亿股H股，90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配售权。每股招股价介乎4.46港元至6.10港元，最多募资约 7.42亿港元。

假设每股发售价5.28港元(按发售价中位数)，康耐特光学公司预计上市总开支约7,290万港元，包括3.5\%的包销佣金(无酌情奖励费用)、上市费用、证监会交易征费、香港联交所交易费、法律及其他专业费用以及印刷及其他开支。

康耐特光学是次IPO募资：约46.4\%将用于提高上海生产基地及江苏生产基地的产能，约19.9\%将用于加强研发实力，约10.3\%用于加大销售及营销力度，约10\%用作营运资金及一般企业用途，约8.1\%将用于提升生产效率及工艺的技术，5.3\%用于偿还银行借款。

康耐特光学是次IPO，国泰君安为其独家保荐人，其他包销商包括瑞丰国际、长雄证券、领智证券。

康耐特光学(02276.HK)，为中国领先的树脂眼镜镜片制造商，产品销往超过80个国家。根据弗若斯特沙利文报告，按树脂眼镜镜片产量计算，康耐特光学于2020年在中国树脂镜片制造商中排名第一，市场份额约为8.5\%。

康耐特全球发售招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1130/2021113000018_c.pdf

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