北海康成-B(01228.HK)，于今日(11月30日)起至周五(12月3日)招股，预计12月10日上市。摩根士丹利、富瑞金融为其联席保荐人。

北海康成，计划发售5,625.10万股，其中90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配售权。每股招股价最高12.18港元，最多募资约6.85亿港元。

北海康成是次IPO引入 7名基石投资者，包括RA Capital、Hudson Bay Master Fund Ltd.、Janus Investors、General Atlantic、药明生物、瑞华资本、Belinda A. Termeer，将分别认购3,000万、800万、500万、500万、500万、500万、200万美元，合计认购6,000万美元。

基于每股发售价12.18港元，且超额配股权未获行使。北海康成预计上市总开支约8,110万港元，包括3.5\%的包销佣金(另有1\%的酌情奖励费)、上市费用、证监会交易征费、香港联交所交易费、法律及其他专业费用以及印刷及其他开支。

北海康成是次IPO募资：约45.4\%将用于为的核心产品候选药物CAN008的现有及日后研发、CMC开发以及生产流程发展提供资金；约24.0\%将用于为产品管线中的主要产品及候选产品提供资金；约1.8\%将用于产品管线中其他产品及候选产品的现有及日后研发提供资金；约12.0\%预计用于为CAN201、CAN202及其他基因治疗候选药物的现有及日后研发提供资金；约16.8\%将于为研发及其他一般业务用途提供资金。

北海康成是次IPO，摩根士丹利、富瑞金融为其联席保荐人，其他包销商还包括海通证券、招商证券国际、中银国际、富途证券。

北海康成-B(01228.HK)，来自北京，专注于罕见病的全球领先生物医药公司，已开发由13种拥有巨大市场潜力的药物资产组成的综合差异化产品，靶向部分最常见的罕见疾病以及罕见肿瘤适应症。

北海康成全球发售招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1130/2021113000014_c.pdf

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