凯莱英(06821.HK，002821.SZ)，于今日(11月30日)起至周五(12月3日)招股，预计12月10日上市。高盛、中信里昂为其联席保荐人。

凯莱英，计划发售1,841.54万股H股，其中90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配售权。每股招股价介乎350港元至410港元，最多募资约75.50亿港元。

假设每股发售价380港元(按发售价中位数)，且超额配股权获悉数行使，凯莱英预计上市总开支约3.272亿港元，包括2.5\%的包销佣金、1\%的酌情激励费、上市费用、证监会交易征费、香港联交所交易费、法律及其他专业费用以及印刷及其他开支。

凯莱英是次IPO募资：约20\%拟用于进一步提高公司的小分子CDMO解决方案的产能及能力；约35\%拟用于加强公司新兴服务并扩大公司的服务内容；约20\%拟用于投资研发项目及保持公司的技术领先地位；约15\%拟用于选择性地进行战略投资及收购，以丰富公司的服务类型并扩大公司的全球足迹；约10\%拟用于营运资金及一般企业用途。

凯莱英(06821.HK，002821.SZ)，来自天津，作为一家全球领先、技术驱动型的CDMO公司，主要提供贯穿药物开发及生产全周期生命的一站式服务及解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料，按2020年的收入计，凯莱英为全球第五大创新药原料药CDMO、拥有1.5\%的市场份额，同时也是中国本土最大的商业化阶段化学药物CDMO，拥有22.0\%的市场份额。

凯莱英全球发售招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1130/2021113000030_c.pdf

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