东南亚网约车平台Grab,于昨日(12月2日)成功借壳SPAC(特殊目的收购公司) Altimeter Growth Corp (AGC),正式在美国纳斯达克挂牌上市,股票代码也变更为GRAB。是次借壳SPAC估值396亿美元,有望创下史上最大的SPAC上市案,也是东南亚公司在美国上市的最大一笔交易。


Grab ,成立于 2012 年,总部位于新加坡,其使命是通过为每个人创造经济赋权来推动东南亚向前发展。作为东南亚领先的超级APP, Grab 在东南亚地区的 8 个国家(柬埔寨、印度尼西亚、马来西亚、缅甸、菲律宾、新加坡、泰国和越南)的 465 个城市开展交付、移动和数字金融服务领域的业务。Grab 每天让数百万人可以通过其司机和商家合作伙伴订购食品或杂货、发送包裹、叫车或出租车、支付在线购物或访问贷款、保险、财富管理和远程医疗等服务。目前其最大竞争对手为Gojek与Tokopedia合并而成的GoTo Group。 


募资超45亿美元

是次借壳SPAC,募资45亿美元,其中包括完全承诺的PIPE 40亿美元,这是有史以来SPAC最大的一次募资,其中 7.50亿美元来自 Altimeter Capital Management, LP 管理的基金,其他投资者包括由 BlackRock、Counterpoint Global(摩根士丹利投资管理公司)、T.Rowe Price Associates, Inc. 、Fidelity International、Fidelity Management and Research LLC、Janus Henderson Investors、Mubadala、Nuveen 、Permodalan Nasional Berhad、淡马锡、K3 Ventures等;来自印度尼西亚的一些家族,包括 Djarum、Sariaatmadja 家族和、Sinar Mas 也参与投资。


https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001855612/000119312521335023/d197617d424b3.htm#toc


合并完成后股权架构


招股书显示,合并完成后,其总股数为39.49285223亿股,其中A类股票 38.26402914亿股,B类股票(每股拥有45份投票权) 1.22882309亿股。

 
陈炳耀Anthony Tan Ping Yeow,控制全部B类股票1.22882309亿股,持股占比3.3\%,拥有60.4\%投票权;
(在全部B类股票中,陈炳耀Anthony Tan Ping Yeow直接持有0.64102767亿股;陳慧玲TanHooi Ling持0.25555107亿股;Ming-Hokng Maa持有0.14423568亿股;Hibiscus持有0.18800866亿股)
 
 
软银(9984.T)旗下SVF Investments (UK) Limited,持股18.6\%,拥有7.6\%投票权;
优步(UBER),持股14.3\%,拥有5.8\%投票权;
滴滴(DIDI),持股7.5\%,拥有3.1\%投票权;
丰田汽车(7203.T),将持股5.9\%,拥有2.4\%投票权; 
发起人(Sponsors)Altimeter Growth Holdings,持有A类股票1.19775亿股,持股3.2\%,拥有1.3\%投票权;其关联方AltimeterPartners Fund, L.P.持有A类股票0.175亿股。

截至昨日(12月2日)下午4点收市Grab收报8.75美元,目前总市值为 345.56亿美元。





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