青瓷游戏(06633.HK),于今日(12月6日)起至周四(12月9日)招股,预计12月16日上市。
青瓷游戏,计划发售 8500万股,90\%为国际发售、10\%为公开发售,另有15\%超额配售权。每股招股价介乎 11.20港元至14.00港元,最多募资约11.90亿港元。
青瓷游戏是次招股合共引入 6位基石投资者,合共认购7000万美元,其中ABCI China Dynamic Growth SP认购800万美元,阿里巴巴库卡认购1,000万美元,Boyu Capital认购1,500万美元,广发全球资本认购1,700万美元,嘉实另类投资机会3号基金认购1,500万美元,盈趣科技(002925.SZ)实控人吴凯庭的I-China Holdings Limited认购500万美元。
假设每股发售价12.60港元(按发售价中位数),青瓷游戏预计上市总开支约9,300万港元,包括2.5\%的包销佣金(另有1\%的酌情奖励费)、上市费用、证监会交易征费、香港联交所交易费、法律及其他专业费用以及印刷及其他开支。
青瓷游戏是次IPO募资:约35\%将用于扩大游戏产品组合及投资游戏研发能力及相关技术;25\%用于扩展游戏产品组合的策略;15\%用于加强在中国移动游戏市场的游戏发行及运营能力以及「青瓷」品牌和其IP的市场知名度;15\%用于在未来三至五年内对移动游戏产业链上下游公司进行战略投资及收购;10\%用作营运资金及一般企业用途。。
青瓷游戏是次IPO,中金公司、中信里昂为其联席保荐人,其他包销商包括招商证券香港、农银国际、国泰君安、天风国际、华盛资本等。
青瓷游戏(06633.HK),来自福建厦门,作为中国休闲游戏(尤其是放置类游戏)、Rogue-like RPG的先驱及领军企业,主要运营(截至最后实际可行日期)6款移动游戏(《最强蜗牛》、《不思议迷宫》、《提灯与地下城》、《阿瑞斯病毒》、《无尽大冒险》、《愚公移山3 —智叟的反击》等),以及拥有10款移动游戏储备。
青瓷游戏全球发售招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1206/2021120600014_c.pdf
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