来源：hket

人工智能独角兽商汤科技(SenseTime)(00020.HK)今天(12月7日)起公开招股，预期将于12月17日上市。中金公司、海通国际、汇丰为其IPO联席保荐人。

商汤科技，计划发售15亿股，其中90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配售权。每股招股价介于3.85港元至3.99港元，最多募资约59.85亿港元。

根据市场消息，截至发稿时间，商汤科技国际配售部分已经录得超额认购。

商汤科技董事会执行主席及行政总裁徐立昨日在记者会上表示，人工智能市场未来会有巨大增长，集团在四大业务的协同效应下，将有很大空间创造营利，尤其是在智能汽车及智慧生活领域。徐立称，集团20年来不断推动香港的科研发展，亦连接与中国有关行业，已经有清晰可见的盈利路线，相信现在是合适的上市时间点。

商汤科技执行董事及董事会秘书徐冰指出，智能汽车及智慧生活的业务发展有明显优势，未来人们会花更多时间在汽车中消费、工作或娱乐，可结合集团其他业务领域而创造协同效应；智慧生活方面则是由于互联网、5G等的普及，加上「元宇宙」概念的兴起，人工智能作为元宇宙的基础设备，可扮演与物理世界的「连接者」角色，并有助降低应用开发成本，预计未来市场会有很大的需求。

商汤科技首席财务官王征表示，公司在人工智能行业拥有非常领先地位，于软件市场预期可保持较高利润率，有信心未来有空间扭亏为盈，又指出公司目前的经营成本主要来自人力支出，相信技术水平提升下人力成本可控。商汤今年上半年每个研发人员年均生产AI模型数量已提升至5.24个，对比2019年为0.44个。

商汤科技是次IPO引入 9名基石投资者，包括混合所有制改革基金、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、广发基金、Pleiad基金、WT、Focustar Fund、Hel Ved等，合共认购4.5亿美元(35.1亿港元)等值股份，以招股价上限计算，相当于占募资规模约58.64\%。商汤科技在上市前，已历经多轮融资，其投资者包括软银(14.88\%)、淘宝中国(7.59\%)、春华资本(3.08\%)、银湖资本(3.05\%)、IDG资本(1.42\%)、国调基金(1.39\%)、上海国际集团(1.33\%)、赛领持股(1.29\%)、鼎晖(1.00\%)。

假设每股发售价3.92港元(按发售价中位数)，商汤科技预计上市总开支约2.249亿港元，包括1.5\%的包销佣金(另有0.75\%的酌情奖励费)、上市费用、证监会交易征费、香港联交所交易费、法律及其他专业费用以及印刷及其他开支。

商汤科技是次IPO，中金公司、海通国际、汇丰为其联席保荐人，其他包销商包括星展亚洲、招商证券香港、招银国际、中银国际、建银国际、国泰君安、大华继显、交银国际、工银国际、陆金所香港、农银国际、东方证券、富途证券、清科证券等，合共17家包销商。

商汤科技，成立于2014 年，作为一家赋能百业、行业领先的人工智能软件公司，至今已发展成为亚洲最大的人工智能软件公司。