2021年12月10日来自天津的凯莱英医药集团(天津)股份有限公司Asymchem Laboratories (Tianjin) Co., Ltd. (简称”凯莱英”) (002821.SZ)(06821.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。


凯莱英,作为一家全球领先、技术驱动型的CDMO公司,主要提供贯穿药物开发及生产全周期生命的一站式服务及解决方案。根据弗若斯特沙利文的资料,按2020年的收入计,凯莱英为全球第五大创新药原料药CDMO、拥有1.5\%的市场份额,同时也是中国本土最大的商业化阶段化学药物CDMO,拥有22.0\%的市场份额。


凯莱英是次全球发行1,841.54万股H股(行使超额配股权前)发行价为每股388港元,募集资金总额约为71.45亿港元(行使超额配股权前)。如果行使超额配股权,凯莱英最多可额外配发276.23万股,额外募资约10.72亿港元。


莱英在香港IPO之后,控股股东Hao Hong 博士合计股37.51\%;H股公众股东持股7.00\%。

截至午间收市,凯莱英H股每股报373.60港元,跌3.71\%,总市值为982.85亿港元。A股每股报472.80元人民币,跌0.60\%,总市值为1243.83亿元人民币


凯莱英是次IPO的中介团队主要有:

高盛、中信里昂为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

瑞信、花旗、国泰君安国际、交银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

安永为其审计师;

德恒、蔡余李(科律香港联营)分别为其公司中国律师、公司香港律师;

君合、瑞生分别为其券商中国律师、券商香港律师;

弗罗斯特沙利文为其行业顾问。


凯莱英全球发售招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1130/2021113000030_c.pdf



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作者 hkmipo

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