2021年12月10日,来自广东广州的固生堂控股有限公司Gushengtang Holdings Limited (下称“固生堂”) (02273.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
固生堂,作为一家中医医疗健康服务提供商,主要通过线下医疗机构、在线医疗健康平台,为客户提供全面的中医医疗健康服务及产品。根据弗若斯特沙利文的数据,按2020年提供医疗健康解决方案产生的总收入来看,固生堂在中国的私营新中医医疗健康服务提供商中排名第8,市场份额为0.6\%。
固生堂是次全球发行2,787.8万股(行使超额配股权前),发行价为每股29.00港元,募集资金总额约为8.08亿港元(行使超额配股权前)。如果行使超额配股权,固生堂最多可额外配发418.17万股,额外募资约1.21亿港元。
固生堂是次IPO引入4名基石投资者Foresight Funds、Boyu、Sage Partners、UBS AM Singapore,合计认购4,200万美元。
招股书显示,固生堂在上市后,控股股东涂志亮先生合计控制约36.31\%的投票权;其他投资者包括恩颐投资、长岭资本、斯道资本 、F-Prime Capital、Starr International、重庆金浦、GP SOE等;公众股东持股12.10\%。
截至午间收市,固生堂每股报29.00港元,不涨不跌,总市值为66.81亿港元。
美林、海通国际为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
中金公司、广发证券(香港)为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
工银国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
富途证券为其联席牵头经办人;
安永为其审计师;
天元、天元(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;
中伦、年利达分别为其券商中国律师、券商香港律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
固生堂全球发售招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1130/2021113000026_c.pdf
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