2021年12月13日,来自北京的雍禾医疗集团有限公司 Yonghe Medical Group Co., Ltd.(以下简称“雍禾医疗”)(02279.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
雍禾医疗,作为中国最大的专门从事提供一站式毛发医疗服务的医疗集团,专注于毛发医疗服务市场。截至最后实际可行日期,雍禾医疗在全国52个城市经营53家医疗机构,为中国最大及覆盖面最广的连锁植发医疗机构。根据弗若斯特沙利文的报告,按2020年的总收入、就诊植发患者人数按2020年末的注册医生人数、运营中医疗机构数量,雍禾医疗均排名第一。
雍禾医疗是次全球发行9,442.4万股(行使超额配股权前),发行价为每股15.80港元,募集资金总额约为14.92亿港元(行使超额配股权前)。如果行使超额配股权,雍禾医疗最多可额外配发1416.35万股,额外募资约2.24亿港元。
雍禾医疗是次IPO引入10名基石投资者NCC Capital、清池资本、Hudson Bay、LAV Star Funds、易方达、WT Capital、Enreal and Forreal Funds、常春藤资产管理、Athos Capital、York Asian Opportunities,合计认购9,700万美元。
招股书显示,雍禾医疗在上市后,控股股东张玉先生,间接合计持有约34.91\%的股份;中信证券,间接合计持有约35.34\%的股份; 张辉先生(张玉先生之弟)持股4.62\%;员工激励平台郅歆科技持股2.31\%;中信证券联属公司的雇员或前雇员包括:胡腾鹤先生持股3.57\%、聂磊先生持股0.73\%、耿嘉琦先生持股0.13\%、段斯琪女士持股0.13\%、谭旭先生持股0.06\%、宋林峰先生持股0.06\%;其他公众股东持股18.16\%。
截至午间收市,雍禾医疗每股报16.86港元,涨6.71\%,总市值为87.66亿港元。
摩根士丹利、中金公司为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;
普华永道为其审计师;
天元、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港律师;
竞天公诚、达维分别为其券商中国律师、券商香港律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
雍禾医疗全球发售招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1201/2021120100032_c.pdf
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