2021年12月16日,来自上海的上海康耐特光学科技集团股份有限公司 Shanghai Conant Optical Co., Ltd.(下称“康耐特光学”) (02276.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
康耐特光学,为中国领先的树脂眼镜镜片制造商,产品销往超过80个国家。根据弗若斯特沙利文报告,按树脂眼镜镜片产量计算,康耐特光学于2020年在中国树脂镜片制造商中排名第一,市场份额约为8.5\%。
康耐特光学是次全球发行1.216亿股H股(行使超额配股权前),发行价为每股4.46港元,募集资金总额约为5.42亿港元(行使超额配股权前)。如果行使超额配股权,康耐特光学最多可额外配发1824万股,额外募资约0.81亿港元。
招股书显示,康耐特光学在上市后,控股股东费铮翔先生,持有49.87\%的股份;两个雇员持股平台上海书云、上海风畅分别持股4.31\%、2.80\%;舟融联尔,持股3.50\%;嘉兴慧奕,持股3.50\%;范森鑫先生,持股2.86\%;钱耀明先生,持股2.58\%;黄安芬女士,持股1.43\%;兰志平先生,持股0.65\%;公众股东持股28.50\%。
截至午间收市,康耐特光学每股报4.52港元,涨1.35\%,总市值为19.28亿港元。
国泰君安为其独家保荐人、独家全球协调人、独家账簿管理人、联席牵头经办人;
瑞丰国际、长雄证券为其联席牵头经办人;
领智证券为副经办人;
安永为其审计师;
汉坤、缪氏(汉坤联营)分别为其公司中国律师、公司香港律师;
国浩、钟氏(德恒联营)分别为其券商中国律师、券商香港律师;
罗马国际为其物业估值师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
康耐特全球发售招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1130/2021113000018_c.pdf
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