2021年12月16日,美国另类资产管理公司 TPG Partners, LLC(以下简称“TPG”)美国证监会(SEC)提交招股书,拟在美国纳斯达克上市,股票代码为TPG。 TPG之前于9月1日在SEC秘密递表。

TPG招股书链接:

https://www.sec.gov/Archives/edgar/data/0001880661/000119312521358756/d197780ds1.htm




主要业务

TPG,于1992年在美国旧金山成立,作为全球领先的另类资产管理公司,其管理的资产约 1,090亿美元(截至2021年9月30日)。目前在全球12个办公室设有投资、管理和运营团队。


TPG的 “平台”,由五个多产品投资平台组成,主要是:Capital、 Growth、Impact、Real Estate、Market Solutions




股东架构
招股书显示,TPG的股东架构中,任何一位董事和高管的持股及投票权均不超过1\%。



重组前的股东架构:


上市后的股东架构:




公司业绩
招股书显示,在过去的2018年、2019年、2020年和2021年前九个月,TPG收入分别为14.01亿、19.88亿、21.15亿和38.97亿美元,相应的净利润分别为7.11亿、11.80亿、14.39亿和38.22亿美元。




中介机构

TPG是次IPO的的中介团队主要有:摩根大通、高盛、摩根士丹利、TPG CapitalBD、美银、花旗、德意志银行、Evercore、瑞银、富国、BMO、巴克莱、瑞穗、Keefe Bruyette & Woods、MUFG、SMBC Nikko、AmeriVet、Blaylock Van、CL King & Associates、Drexel Hamilton、R.Seelaus & Co.、Samuel A. Ramirez & Co、Siebert Williams Shank  & Co.等23家投行为其联席承销商;德勤为其审计师;Weil, Gotshal & Manges LLP、Davis Polk & Wardwell LLP为公司法律顾问 ;Ropes & Gray LLP 为承销商法律顾问。



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作者 hkmipo

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