圣诺医药(02257.HK)，于今日(12月20日)起至周四(12月23日)招股，预计12月30日上市。中金公司为其独家保荐人。

圣诺医药，计划发售 754万股，90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配售权。每股招股价介乎65.90港元至72.70港元，最多募资约 5.48亿港元。

圣诺医药是次招股合共引入2位基石投资者，合共认购约2860.18万美元(约2.23亿港元)，其中昆明佳时清、浙江健新原力制药分别认购2360.18万美元、500万美元的发售股份。2位基石投资者对公司的投资均将透过中国合资格境内机构投资者(QDII)计划完成。

假设每股发售价69.30港元(按发售价中位数)，超额配股权未行使，圣诺制药预计上市总开支约1.023亿港元，其中包括3.0\%的包销佣金、1.5\%的酌情绩效金、上市费用、证监会交易征费、香港联交所交易费、法律及其他专业费用以及印刷及其他开支。

圣诺医药是次IPO募资：约57.9\%将用于为发展及商业化STP705提供资金；15.6\%将用于拨付STP707 的开发；15.4\%将用于拨付公司的GalNAc计划产品，如STP122G、STP133G及STP144G，以及其他临床前阶段候选产品；7.3\%将用于其他临床前候选药物的研发；3.8\%将用于一般企业及营运资金用途。

根据招股书显示，圣诺制药在上市前的股东架构中，单一最大股东为陆阳博士，其通过直接持股、家族信托及股权激励计划，合计持有15.71\%的股份；戴晓畅博士，通过间接持股及股权激励计划，合计持股10.31\%；旋石基金旗下的上海冲石，持股5.67\%；仙瞳投资，持股4.90\%；沃森生物(300142.SZ)旗下的上海沃嘉，持股4.46\%；广州越秀创业投资旗下的上海越圣，持股4.14\%；阳光融汇资本旗下的北京博瑞，持股3.88\%；华润集团、泰国Charoen Pokphand Group旗下的Global Vision，3.73\%；珠门资本旗下的上海馨颢，2.86\%；元禾控股旗下的中新创业投资，2.51\%；弘陶投资，持股1.87\%；香雪制药(300147.SZ)旗下的广州香雪，持股1.31\%；其他股东包括Zeta RNAi Limited、Capital Catcher Limited、寿柏年旗下的Puhua Capital、Dading W、JS环球生活(01691.HK)的主席王旭宁、安徽和壮、马鞍山领诺等。

圣诺医药是次IPO，中金公司为其独家保荐人，其他包销商包括汇丰、野村、招商证券香港、平证证券、中源国际、华盛资本等。

圣诺医药，为唯一一家同时在中国及美国经营业务的临床阶段RNA疗法生物制药公司，专注于探索及开发创新药物。公司产品管线涵盖广泛的适应症，包括广泛的肿瘤学及纤维化相关疾病以及抗病毒及心脏代谢疾病，以及流感、乙型肝炎、HPV及新冠病毒感染；心血管代谢疾病的治疗；胰腺癌、结肠癌、其他癌症；及医美脂肪塑性。

圣诺制药全球发售招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1220/2021122000008_c.pdf

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