https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1220/2021122000010_c.pdf

商汤科技，是次补充招股书，主要是在12月7日招股书的基础上增加美国监管发展、基石投资者变动、包销商变动等。而在发行规模、定价区间等方面均与此前保持一致。

商汤科技，计划发售15亿股，其中90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配售权。每股招股价介于3.85港元至3.99港元，最多募资约59.85亿港元。

基石投资者变动

商汤科技是次IPO引入 9名基石投资者，包括：混合所有制改革基金认购 2亿美元、国盛海外香港认购 7,250万美元、上海人工智能产业股权投资基金认购 600万美元、上汽香港认购 3,000万美元；新增的5名，徐汇资本认购1.50亿美元、国泰君安证券投资认购3,800万美元、香港科技园创投基金认购500万美元、希玛认购500万美元、泰州文旅认购510万美元；合共认购5.116亿美元(39.90亿港元)等值股份，以招股价上限计算，相当于占募资规模约66.47\%。

商汤科技，此前招股的9名基石投资者合共认购4.50亿美元，是次更新后，其中5名基石投资者发生变动，基石认购金额较上次多出约13.69\%。

商汤科技在上市前，已历经多轮融资，其投资者包括软银(14.88\%)、淘宝中国(7.59\%)、春华资本(3.08\%)、银湖资本(3.05\%)、IDG资本(1.42\%)、国调基金(1.39\%)、上海国际集团(1.33\%)、赛领持股(1.29\%)、鼎晖(1.00\%)。

包销商变动

根据修订后的香港包销协议，国泰君安证券(香港)、交银国际不再担任包销，其他包销商维持不变，包销商由此前的17家变为15家。

商汤科技是次IPO，中金公司、海通国际、汇丰为其联席保荐人，其他包销商包括招银国际、星展亚洲、招商证券香港、中银国际、建银国际、大华继显、工银国际、陆金所香港、农银国际、东方证券、富途证券、清科证券等，合共15家包销商。

商汤科技，成立于2014 年，作为一家赋能百业、行业领先的人工智能软件公司，至今已发展成为亚洲最大的人工智能软件公司。

补充招股书：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1220/2021122000010_c.pdf