2021年12月21日,来自浙江宁波的宁波健世科技股份有限公司 Jenscare Scientific Co., Ltd.(简称”健世科技”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2021年6月21日递表失效之后的再一次递表。


健世科技招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/104089/documents/sehk21122101234_c.pdf



主要业务
健世科技,成立于2011年,作为一家立足中国的医疗器械公司,致力于开发用于治疗结构性心脏病的创新产品。公司已开发出针对不同类型结构性心脏病(包括三尖瓣疾病、主动脉瓣疾病、二尖瓣疾病及心力衰竭)的全套治疗解决方案。
  • 治疗三尖瓣疾病的在研产品:核心产品LuX-Valve是公司自主研发的第一代经导管三尖瓣置换系统,有望成为全球首个获准商业化的经导管三尖瓣置换产品。预期于2023年上半年可就LuX-Valve 商业化取得国家药监局批准。根据弗若斯特沙利文的资料,LuXValve于2021年11月获美国食品及药物管理局认定为突破性医疗器械计划项下的「突破性医疗器械」,为心脏瓣膜疾病治疗领域首款获此认定的国内自主研发医疗器械。此外,公司开发第二代经导管三尖瓣置换系统LuX-Valve Plus、经导管三尖瓣修复夹持系统JensT-Clip,计划于2021年第4季度及2022年第2季度分别启动可行性临床试验。
  • 治疗主动脉瓣疾病的在研产品:Ken-Valve是公司的核心产品及自主研发的第一代经导管主动脉瓣系统,有望成为中国第二款及全球第三款获准商业化的经导管主动脉瓣置换产品。于最后可行日期,公司正于中国进行Ken-Valve 的确证性临床试验。预期于2024年上半年可就Ken-Valve商业化取得国家药监局批准。此外,公司的新一代经导管主动脉瓣置换在研产品KenFlex 预期2022年第1季度进入可行性临床试验。
  • 治疗二尖瓣疾病的在研产品:JensClip 为公司自主研发的易于使用的经导管二尖瓣修复夹持系统,具备先进的锁定机制,将于2022年第2季度进入可行性临床试验,并有望成为全球首个可使用瓣叶修补技术修复二尖瓣的产品。此外,公司亦开发经导管二尖瓣置换系统AnchorValve,进一步完善二尖瓣产品系列。
  • 治疗心力衰竭的在研产品:公司于2020年9月收购宁波迪创,以扩大心衰治疗业务部门。公司正自主开发房间隔造孔支架及输送系统MicroFlux,预计将于2022年第1季度为该在研产品开展可行性临床试验。此外,公司正开发心肌填充水凝胶在研产品及其注入器械AlginSys EndoInjex,其可提升心脏肌肉的收缩性。



股东架构
招股书显示,健世科技在上市前的股东架构中,吕世文先生持股9.60\%;宁波桑迪(员工持股平台),持股7.56\%;宁波沐康持股6.33\%;宁波钶沣持股3.18\%;海南脉迪(员工持股平台),持股10.08\%;海南华翎(员工持股平台),持股8.00\%;上海仕地持股9.62\%;宁波麟沣持股5.16\%;

截至最后可行日期:

吕世文先生能够行使本公司约36.75\%的投票权,其中通过(i)其个人身份行使约9.60\%;(ii)宁波桑迪行使约7.56\%;(iii)宁波沐康行使约6.33\%;(iv)宁波钶沣行使约3.18\%;及(v)海南脉迪行使约10.08\%。吕先生控制宁波桑迪、宁波沐康、宁波钶沣、海南脉迪各自的普通合伙人。 

李辉女士能够行使本公司约14.78\%的投票权,其中通过(a)上海仕地行使9.62\%;及(b)宁波麟沣行使5.16\%。 

吕世文先生、李辉女士,作为一致行动人,被视为控股股东,合计控制51.53\%。

 

其他投资者包括: 高瓴资本持股9.87\%,春华资本持股6.09\%,辰德资本持股6.14\%,比邻星创投持股2.37\%,国寿成达持股3.20\%,云川持股3.00\%,人保资本持股1.96\%,Duckling Fund持股1.33\%,上海金浦持股0.91\%,邬丹科先生持股0.86\%,Cormorant Global Healthcare Master Fund持股0.73\%,上海畅想持股0.71\%,中金浦成持股0.64\%,马骥先生持股0.61\%,ChinaAMC Summerbrook Fund持股0.51\%,Forebright Keen Ascent持股0.51\%,FutureX Investment I 持股0.51\%,Start New 持股0.51\%。




公司业绩
招股书显示,在过去的2019年、2020年和2021年前九个月,健世科技都没有营业收入,相应的研发开支分别为2,318.3万、17,062.9万和 22,476.4万元人民币相应的净亏损分别为 2,787.3万、29,967.3万和 42,132.7万元人民币。



中介团队
健世科技是次IPO的中介团队主要有:中金公司、花旗为其联席保荐人;安永为其审计师;通商、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港律师;海问、史密夫斐尔分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗罗斯特沙利文为独立行业顾问。



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作者 hkmipo

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