2021年12月23日,来自上海的百心安生物技术股份有限公司 Shanghai Bio-heart Biological Technology Co., Ltd. (以下简称“百心安”)(02279.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。
百心安,作为中国领先的介入式心血管装置公司,专注于全降解支架(BRS)、肾神经阻断(RDN)疗法。根据弗若斯特沙利文报告,百心安是中国仅有的四家拥有处于临床试验阶段用以治疗冠状动脉疾病的第二代全降解支架产品的国内公司之一。
百心安是次全球发行2,393.70万股H股(行使超额配股权前),发行价为每股21.25港元,募集资金总额约为5.09亿港元(行使超额配股权前)。如果行使超额配股权,百心安最多可额外配发359.05万股,额外募资约7,629.81万港元。
招股书显示,百心安在上市后,控股股东汪立先生,拥有43.75\%的投票权(通过直接及间接持股、控制及以代理人身份行使员工激励平台的投票权);其他投资者包括TPG持股8.51\%、西藏臻善持股6.85\%、OrbiMed持股5.29\%、君联资本持股5.01\%、正心谷资本持股4.09\%、辰德资本持股4.63\%、YuanBio Venture Capital持股3.69\%、Winning Forward持股2.42\%、其他7名股东心邦壹号、嘉芈投资、前海投资、张江科投、中原前海、翠微科创、吕向东先生合计持股5.94;其他H股股东持股9.81\%。
截至午间收市,百心安每股报19.38港元,跌8.80\%,总市值为47.27亿港元。
华泰国际为其独家保荐人、独家全球协调人、独家账簿管理人、独家牵头经办人;
安永为其审计师;
锦天城、美迈斯分别为其公司中国律师、公司香港律师;
通商、史密夫斐尔分别为其券商中国律师、券商香港律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。
百心安全球发售招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1213/2021121300026_c.pdf
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