2021年12月24日,来自江苏南京的汇通达网络股份有限公司 Huitongda Network Co., Ltd.(以下简称“汇通达”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继其于2021年6月17日递表失效之后的再一次递表。



汇通达招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2021/104094/documents/sehk21122401402_c.pdf


主要业务
汇通达作为服务中国零售行业企业客户的交易及服务平台,致力于为中国的下沉市场提供优质的商品及服务,根据弗若斯特沙利文报告,中国下沉零售市场涵盖中国所有乡镇农村及城市郊县地区以及非一、二线城市的城区的零售市场,分别按照2020年面向下沉市场、中国整体市场的交易业务规模计算,公司分别排名第一及第三,同时于各市场所占市场份额均低于1\%。


汇通达为客户提供交易业务及服务业务。
  • 交易业务。公司自供货商采购产品(包括家用电器、消费电子产品、农业生产数据、交通出行、家居建材及酒水饮料)并透过自营的汇通达商城网站主要分销往渠道合作客户及会员零售门店。交易业务产生的收入主要包括自营业务模式下的销售收入及在线撮合业务模式下收取的佣金收入及服务费。

  • 服务业务。凭借公司的数字化能力,主要向产业价值链上的零售门店及渠道合作客户提供门店SaaS+(透过公司的超级老板的网页及移动应用程序)及商家解决方案。服务业务产生的收入主要包括于SaaS+业务下收取的订阅费及于商家解决方案业务下收取的服务费。


截至2021年9月30日,汇通达的零售生态系统已覆盖中国21个省及直辖市、逾20,000个乡镇,拥有57,074家活跃会员零售门店、13,653家活跃渠道合作客户、4,268家供货商。惠及超过3亿农民消费者。





股东架构
招股书显示,汇通达在上市前的股东架构中,
汪建国先生,直接持股30.27\%、通过五星控股(王建国持股68.43\%)旗下南京源柏持股2.29\%,合计持有32.56\%;
阿里巴巴中国,持股19.08\%;


徐秀贤先生,持股14.01\%;

王健先生,持股5.71\%;

国家电网、国家开发投资集团旗下的央企基金,持股5.30\%;

华夏人寿,持股3.22\%;

国调基金,持股2.67\%;

深圳华晟,持股2.19\%;

中美绿色,持股1.92\%;

江苏沿海基金,持股1.63\%;

置瀚(上海),持股1.62\%;

天津新远景,持股1.61\%;

长兴祥融,持股0.85\%;

江苏省创投,持股0.78\%;

华泰紫金,持股0.63\%;

李炜先生,持股0.57\%;

苏州顺为,持股0.42\%;

北京宇辉,持股0.42\%;

民生投资,持股0.42\%;

民迩咨询,持股0.08\%;

南京道宁,持股0.01\%;

卞慧敏女士、李永华先生、王其林先生、钱争鸣女士、蔡景钟先生等个人股东合计持有其他的4.28\%股份。




公司业绩
招股书显示,在过去的2018年、2019年、2020年和2021年前九个月,汇通达的营业收入分别为 298.02亿、436.33亿、496.29亿和464.96亿元人民币,相应的净利润分别为 2.76亿3.05亿-2.80亿-1.58亿元人民币,相应的经调整净利润分别为1.24亿、2.49亿、3.22亿和3.46亿元人民币。


中介团队
汇通达是次IPO的中介团队主要有:中金公司、花旗、华兴证券为其联席保荐人;毕马威 为其审计师;天元、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港律师;竞天公诚、蔡余李(科律香港联营) 分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗罗斯特沙利文为其独立行业顾问。



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