环龙控股(02260.HK)，于今日(12月29日)起至下周一(2022年1月3日)招股，预计明年1月11日在港交所挂牌上市。民银资本为其独家保荐人。

环龙控股，计划发售 1.142亿股，90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配售权。每股招股价介乎 1.22港元至1.44港元，最多募资约 1.64亿港元。

环龙控股是次招股合共引入2位基石投资者，合共认购4000万港元，其中龚朝晖先生认购2000万港元，陈雄先生认购2000万港元。

假设每股发售价1.33港元(按发售价中位数)，超额配股权未行使，环龙控股预计上市总开支约4,950万港元，其中包括4.0\%的包销佣金、1.5\%的奖励费、上市费用、证监会交易征费、香港联交所交易费、法律及其他专业费用以及印刷及其他开支。

环龙控股是次IPO募资：40\%将用于购买机器以就产能扩大计划的第二阶段升级上海生产基地、成都生产基地；20\%将用于加强公司的研发能力；10\%将用于寻求策略性收购；20\%将用于偿还若干未偿还的银行借款；10\%将用于一般企业及营运资金用途。

环龙控股是次IPO，民银资本为其独家保荐人，其他包括农银国际、建银国际、安信国际、光银国际、国信证券(香港)、光大证券、兴证国际、利弗莫尔证券、华福国际、软库中华、中国通海证券、中泰国际、富荣证券、一盈证券、中天证券、艾德证券。

环龙控股，来自四川成都，主要从事造纸毛毯的设计、制造及销售。根据弗若斯特沙利文报告，其为中国市场的五大造纸毛毯制造商之一(排名第四)，也是唯一在中国设立总部的造纸毛毯制造商，按2020年收入来算，其市场份额约为5.8\%。

环龙控股全球发售招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1229/2021122900034_c.pdf

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