德盈控股(02250.HK)，于今日(12月30日)起至下周五(2022年1月7日)招股，预计明年1月17日在港交所挂牌上市。光大证券为其独家保荐人。

德盈控股，计划发售 1.20亿股，90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配售权。每股招股价介乎 2.05港元至3.45港元，最多募资约 4.14亿港元。

假设每股发售价2.75港元(按发售价中位数)，超额配股权未行使，德盈控股预计上市总开支约4,420万港元，其中包括5.5\%的包销佣金、0.5\%的酌情奖励费、上市费用、证监会交易征费、香港联交所交易费、法律及其他专业费用以及印刷及其他开支。

德盈控股是次IPO募资：约25.8\%用于提升品牌形象及知识产权角色的知名度；约25.7\%将用于建立公司的“粉丝平台”；约17.5\%将用于加强公司的新经济线上销售渠道；约11.8\%将用于通过增聘约60名设计师的方式，进一步增强公司的内部设计能力以提供有创意及创新的解决方案；约9.2\%将用于偿还公司截至2021年10月31日的现有债务约4000万港元，以改善集团的资产负债比率；及约10\%将留作一般营运资金。

德盈控股是次IPO，光大证券为其独家保荐人，其他包销商包括交银国际、民银证券、第一上海、复星恒利、华业证券、国泰君安、创升融资、利弗莫尔证券、迈时资本、大华继显、盈立证券、中佳证券、中泰国际等。

德盈控股，其业务核心为知识产权及品牌，包括横跨多个渠道创建、设计及授权自创、自有及标志性的B.Duck家族角色，以及就该等角色进行品牌管理及营销。公司将B.Duck家族角色及品牌授权予被授权商，可在多种产品上使用公司的角色，包括家居生活、服装、服饰及婴幼儿个人护理等。根据弗若斯特沙利文报告，德盈控股是中国第二大国内角色知识产权公司，且按2020年的角色授权的收入来算，于中国所有角色知识产权公司中排名第五，市场份额约2.4\%。

德盈控股全球发售招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1230/2021123000006_c.pdf

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