2021年12月30日，来自上海的商汤集团股份有限公司 SenseTime Group Inc. (下称”商汤”)(00020.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。

商汤，成立于2014 年，作为一家赋能百业、行业领先的人工智能软件公司，至今已发展成为亚洲最大的人工智能软件公司。

商汤是次全球发行15亿股H股(行使超额配股权前)，发行价为每股3.85港元，募集资金总额约为57.75亿港元(行使超额配股权前)。如果行使超额配股权，商汤最多可额外配发2.25亿股H股，额外募资约8.66亿港元。

商汤是次IPO引入 9名基石投资者，包括混合所有制改革基金、、国盛海外香港、上海人工智能产业股权投资基金、上汽香港、徐汇资本、国泰君安证券、香港科技园创投基金、希玛、泰州文旅，合共认购5.116亿美元等值股份。

招股书显示，商汤在上市后，控股股东汤晓鸥教授，持有26.43\%的股权，拥有70.22\%的投票权；其投资者包括软银、淘宝中国、春华资本、银湖资本、IDG资本、国调基金、上海国际集团、赛领、鼎晖等；其他公众股东持股4.51\%。

截至午间收市，商汤每股报4.29港元，大涨11.43\%，总市值为1427.81亿港元。

中金公司、海通国际、汇丰为其联席保荐人、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

招银国际、星展亚洲、招商证券国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

中银国际、建银国际、大华继显、工银国际、陆金所香港、农银国际、东方证券、富途证券、清科证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

普华永道为其审计师；

金杜、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港律师；

中伦、司力达分别为其券商中国律师、券商香港律师；

弗若斯特沙利文为其行业顾问。

补充招股书：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1220/2021122000010_c.pdf

版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。

更多香港IPO上市资讯：www.ryanbencapital.com

商汤(00020)，今重启招股，预期12月30日香港IPO上市

香港IPO在即被列美国投资黑名单，商汤(00020)回应对上市暂无影响

中资、外资、港资券商，过去两年(2019&2020)的保荐数量及IPO募资表现