创新奇智(02121.HK)，于今日(1月17日)起至周四(1月20日)招股，预计明年1月27日在港交所挂牌上市。中信里昂、法国巴黎证券为其联席保荐人。
创新奇智，计划发售4,474.44万股H股，其中90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配售权。每股招股价介于26.30港元至27.30港元，最多募资约12.22亿港元。
创新奇智是次招股合共引入2位基石投资者，其中现有股东软银旗下SVF II Zeal认购318.61万股发售股份、Laurion Capital Master Fund认购1,500万美元发售股份。
假设每股发售价26.80港元(按发售价中位数)，超额配股权未行使，创新奇智预计上市总开支约1.128亿港元，其中包括3\%的包销佣金、0.5\%的酌情奖励费、上市费用、证监会交易征费、香港联交所交易费、法律及其他专业费用以及印刷及其他开支。
创新奇智是次IPO募资所得约45\%将用于提升研发能力，约25\%用于提升商业化能力，约10\%用于潜在战略投资及收购，约10\%同于加强内部系统及升级信息基础设施，其余10\%为营运资本及一般公司用途。
创新奇智是次IPO，瑞银、中金公司、华兴证券为其联席保荐人，其他包销商包括工银国际、山证国际、艾德证券、陆金所香港、富途证券、利弗莫尔证券、老虎证券。
根据招股书显示，创新奇智在上市后，最大单一股东团队为：创新工场、创新工场育成、汪华先生、陶宁女士，合共持股约27.61\%；员工持股平台(新诺智奇、青岛新达、青岛新奇、青岛新辉、青岛新云)持股15.79\%；徐辉先生，直接持股8.51\%、通过创新智成持股1.18\%，合计持股10.54\%； 中金公司持股15.37\%；SVFII Zeal持股7.12\%；其他投资者持股16.42\%；其他公众股东持股8.00\%。
创新奇智全球发售招股书链接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0117/2022011700008_c.pdf
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