主要业务
上美化妆品,为领先的国货化妆品公司,拥有近20年的运营历史,是中国化妆品行业采用多品牌战略的先驱。目前已在中国成功创立韩束、一叶子、红色小象等多个家喻户晓的品牌,积累广泛的客户群。根据弗若斯特沙利文报告的资料,公司自2015年至2020年连续六年按零售额计位列国货品牌企业前五名。
根据弗若斯特沙利文报告,于2020年,上美化妆品是唯一一家拥有两个护肤品牌年零售额超过人民币20亿元的国货化妆品公司。于2021年前九个月零售额,公司在中国的国货品牌护肤品排名第三,在国货品牌面膜产品排名第一,国货品牌母婴护理产品排名第一。
根据弗若斯特沙利文报告,基于2021年消费者调查,上美化妆品的两个品牌(即韩束、一叶子)在品牌知名度、购买喜好、受欢迎程度、推荐的可能性和回购意愿方面位列国货护肤品牌前十名;红色小象于2020年零售额已超过人民币15亿元,在中国市场国货品牌母婴护理产品中居首;
上美化妆品拟专注于开发护肤板块、母婴板块、洗护板块的新品牌管线,公司于2019年推出配方温和无添加的大众敏感肌肤护肤品牌高肌能、专业的孕肌敏感肌护理品牌安弥儿;于2021年推出专研固发的洗护品牌极方; 截至最后实际可行日期,公司还建立了针对敏感肌的专业护肤品牌安敏优、专注宝宝敏感肌的中国婴童功效护肤品牌一页、与科学家山田耕作合作推出的高端抗衰同名品牌山田耕作,预计将于2022年推出。
上美化妆品通过在线渠道及线下渠道零售及分销产品。在线渠道包括在线自营、在线零售商及在线分销商。第三方电商平台上主要包括天猫、抖音、京东、快手、唯品会等;线下渠道主要包括线下零售商及线下分销商,主要包括大型超市及化妆品连锁店,由其再向终端客户销售产品。
招股书显示,上美化妆品在上市前的股东架构中,控股股东为吕义雄先生,其直接持股40.96\%、通过红印投资(吕先生拥有93.33\%)、南印投资(吕先生拥有87.65\%)、上海韩东、上海盛颜分别持股30.00\%、16.91\%、2.93\%、0.46\%,合计持股91.26\%。
张怀安先生,持股2.31\%;
雅戈尔(600177.SH)旗下雅戈尔投资,持股2.31\%;.
世茂股份(600823.SH)、张怀安先生分别拥有30\%、18.33\%权益的铭耀资产,通过希美投资,持股2.12\%;
上海盈辅,持股1.54\%;
安心智普投资,持股0.46\%。
上美化妆品是次IPO的的中介团队主要有:摩根大通、中金公司、中信里昂为其联席保荐人;安永为其审计师;通商、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港律师;君合、富而德分别为其券商中国律师、券商香港律师;艾华迪为其物业估值师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。
版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。
香港IPO市场(2021年):上市 98家,募资3288.50亿港元