讲座主题：香港SPAC、中国证监会境外上市新规解读（包括H股、红筹、借壳、SPAC和VIE备案、境外投资登记、跨境税收监管、网络和数据安全审查）
讲座时间：2022.01.20 (星期四) 15:00-17:00 (GMT+08:00)
讲座时长：2小时
讲座语言：普通话
讲座课件索取方式：
在讲座举行当天或讲座完成后，参与者可以：
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联系温国良律师 (微信号：smiledanielwan)索取；或
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联系杨娟律师 (微信号：13810907884) 索取；或
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联系本公众号 (ID：RyanbenCap)索取。
讲座问答环节：
本次线上讲座特设一个问答环节。在1月18日（周二）之前，参与者可以把想问的问题发给温国良律师 (微信号：smiledanielwan)或杨娟律师 (微信号：13810907884) ，我们会尽量从中选取适当的问题并在问答环节回答。
内容介绍
SPAC的中文全名是“特殊目的收购公司”，是一家可以通过零业务而上市的空壳公司，然后在限期内利用上市募集资金并购（de-SPAC transaction）第三方的业务（de-SPAC target），从而变成一家有业务的上市公司（successor company）。近年来，SPAC成为美国和其他资本市场的热门话题，粗略估计，SPAC在全球集资额可能占全球IPO集资总额的两到三成。2021年12月17日，港交所正式公布引入新规则（第18B章），在香港设立全新SPAC上市机制，于2022年1月1日起生效。香港2022年的全新SPAC上市机制（第18B章），是香港特区政府、香港证监会和港交所继2018年的未有收入的生物科技公司（第18A章）、同股不同权公司（第8A章）及中概股回归（第19C章）推出的另一个有力措施，进一步加强香港作为国际金融中心的竞争力。
温律师从事香港资本市场法律服务，多年来在各专业团体和教育机构提供关于香港IPO和香港资本市场最新发展的讲座。本次线上讲座温律师将以一个清晰的角度讲解香港SPAC新规。
另外，2021年12月24日，中国证监会发布了《国务院关于境内企业境外发行证券和上市的管理规定》（草案征求意见稿）及《境内企业境外发行证券和上市备案管理办法》（征求意见稿）（“《备案管理办法》”）；2021年1月1日《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2021年版）》正式生效；2021年1月4日国家互联网信息办公室等十三部门联合发布并于2022年2月15日起施行的《网络安全审查办法（修订）》；2021年11月14日的《网络数据安全管理条例（征求意见稿）》以及2021年1月18日起施行的《外商投资安全审查办法》，将建立全新的境内企业境外上市监管体系。
杨娟律师作为长期从事跨境融投资的中国律师，从专业跨境律师的视角，解析境外上市监管备案行为和要求、VIE结构的境内外监管、国家安全审查（外商投资、网络安全和数据安全）、境内自然人股东和企业股东的境外投资登记、境内居民个人和居民企业的跨境税收等实务问题，供大家交流和分享。
本次线上讲座的内容包括：
(A) 香港SPAC
一、 SPAC的上市要求
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发起人
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投资者
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股票交易安排
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SPAC 股份发行价
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SPAC 的集资规模
二、 发起人
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发起人的资格
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发起人股份
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发起人权证
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发起人提成权
三、 SPAC投资者
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SPAC投资者的资格
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SPAC股份
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SPAC权证
四、 SPAC并购交易
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SPAC并购目标的资格
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SPAC并购目标的规模
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独立第三方投资
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禁售期
(B) 中国证监会境外上市新规
一、 新规下的境外上市监管体系
二、 境外上市备案行为和要求
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基本概念
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备案行为和时间
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不得境外发行的情形
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备案主体
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备案时限
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备案材料
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保密和档案管理
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发行后重大事项报告
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法律责任和后果
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法不溯及既往原则
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境内外监管协同
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境外证券公司纳入监管
三、 VIE架构的监管备案
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境内VIE备案新规
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港交所关于VIE架构的监管
四、 国家安全审查
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外商投资审查
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网络安全审查
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数据安全审查
五、 境外投资登记
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境内自然人股东的37号文登记
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境内企业股东的境外投资ODI登记
六、 跨境税收监管
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居民个人
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境内注册居民企业和非境内注册居民企业
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非居民企业
欢迎关注香港上市的人士参加，包括：
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SPAC发起人、保荐人、券商、投资银行
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募集资金受托人、保管人
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企业财务顾问、审计师、会计师
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考虑通过香港传统上市 / SPAC上市的公司
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资产和基金经理
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投资者
讲者介绍
参加费用
免费。
参加方法
参与者无需登记。
参与者可以用腾讯会议、Voov或电话拨入。由于讲座进行时会使用PPT，使用腾讯会议或Voov的效果最好。
点击链接入会，或添加至会议列表：
https://meeting.tencent.com/dm/P2rxhoS2WLhw
会议 ID：107 200 790
手机一键拨号入会
+8675536550000,,107200790#(中国大陆)
+85230018898,,,2,107200790#(中国香港)
根据您的位置拨号
+8675536550000 (中国大陆)
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