汇通达网络(09878.HK)，于今日(1月31日)起至下周四(2月10日)招股，预计2月18日在港交所挂牌上市。中金国际、花旗、华兴证券为其联席保荐人。

汇通达网络，计划发售5,160.62万股H股，其中90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配售权。每股招股价介于43港元至48港元，最多募资约24.77亿港元。

汇通达网络是次招股合共引入6位基石投资者，其中创维集团(00751.HK)认购5000万美元、金螳螂(002081.SZ)控股股东朱兴良先生认购4000万美元、Windfall认购2000万美元、海澜集团认购2000万美元、商汤(00020.HK)认购1000万美元、景林资管认购1000万美元，合计认购1.50亿美元的发售股份。

假设每股发售价45.50港元(按发售价中位数)，超额配股权未行使，汇通达网络预计上市总开支约1.2249亿港元，其中包括2\%的包销佣金、1\%的酌情奖励费、上市费用、证监会交易征费、香港联交所交易费、法律及其他专业费用以及印刷及其他开支。

汇通达网络是次IPO募资所得，将主要用于：约30\%用于加强与现有客户的关系并进一步扩大公司的客户群；约25\%用于优化公司供应链的能力和效率；约20\%用于增加对公司平台的IT基础设施的投资以及增强门店SaaS+业务变现能力；约15\%用于选择性地寻求与下列参与者的战略合作、投资或收购；及约10\%将用作营运资金。

汇通达网络是次IPO，瑞银、中金公司、华兴证券为其联席保荐人，其他包销商包括汇丰、海通国际、浦银国际、招银国际、交银国际、中银国际、建银国际、农银国际、富途证券、联合证券。

根据招股书显示，汇通达网络在上市后，汪建国先生直接、间接持股合计29.56\%；阿里巴巴中国，持股17.33\%；徐秀贤先生，持股12.72\%；王健先生，持股5.18\%；国家电网、国家开发投资集团旗下的央企基金，持股4.81\%；华夏人寿，持股2.92\%；国调基金，持股2.43\%；深圳华晟，持股1.99\%；中美绿色，持股1.74\%；江苏沿海基金，持股1.48\%；置瀚(上海)，持股1.47\%；天津新远景，持股1.47\%；长兴祥融，持股0.77\%；江苏省创投，持股0.71\%；华泰紫金，持股0.57\%；李炜先生，持股0.52\%；苏州顺为，持股0.39\%；北京宇辉，持股0.39\%；民生投资，持股0.39\%；民迩咨询，持股0.08\%；南京道宁，持股0.01\%；卞慧敏女士、李永华先生、王其林先生、钱争鸣女士、蔡景钟先生等个人股东合计持有其他的3.88\%股份；其他公众股东持股9.21\%。

汇通达，来自江苏南京，作为服务中国零售行业企业客户的交易及服务平台，致力于为中国的下沉市场提供优质的商品及服务，为客户提供交易业务及服务业务，商品品类涵盖家用电器、消费电子、农业生产数据、交通出行、家居建材以及酒水饮料等六大品类。

汇通达全球发售招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0131/2022013100006_c.pdf

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