概要
Ace Eight,为特殊目的收购公司(SPAC),注册成立目的为一个或多个公司进行特殊目的收购公司的并购交易。公司拟专注于业务重心位于中国的亚洲经营生物技术及TMT行业的公司,但不排除在任何其他商业行业、部门或地理位置寻求收购或业务合并机会的可能性。
根据上市规则, Ace Eight须于上市日期后24个月内宣布特殊目的收购公司并购交易,并须于上市日期后36个月内完成特殊目的收购公司并购交易,该等期限经批准后可延长最多六个月。
发起人
Ace Eight的发起人为ACE Promoter和Assos Omada Promoter分别持有75.57\%、24.43\%的已发行B类股份。
Ace Global的唯一股东为陈婉华女士,其为Ace Global的主席及行政总裁王干文的配偶。
Assos Omada Promoter,由富荣资产、非执行董事薛用康先生的Triple Gold、非执行董事杨维聪先生、麦超杰先生分别持有41.05\%、22.46\%、27.13\%、9.36\%的股份。根据投票协议,TripleGold、杨先生可撤回及无条件向富荣资产授出委任权,授权其投票并行使与Assos Omada Promoter的股份有关的所有投票权利;TripleGold、杨先生及麦先生各自不可撤回及无条件地同意委任郭至洋先生及梁开源先生为AssosOmada Promoter的董事。
富荣资产为富荣控股的旗下公司,富荣控股通过两家公司进行第1类(证券交易)及第2类(期货合约交易)受规管活动。
Ace Eight已制定对于董事会评估潜在特殊目的收购公司并购目标非常重要的一般标准:
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具有创新或独特价值的业内发展成熟的公司;
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主要在亚洲,特别是中国设有业务的特殊目的收购公司并购目标;
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市场竞争地位;
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经验丰富及勤奋敬业的管理团队;
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以增长为导向、具有有利的长期增长潜力、以价值为核心;
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已具备条件,能够成为一家拥有可追溯财务往绩的上市公司,拥有道德、专业及问责的管理层,并具备强大的环境、社会及管治价值观。
董事会顾问(1人)
王干文先生,57岁,董事会顾问,其在亚太区的基金管理及资本市场投资拥有超过25年经验。自2014年以来,其在多个在美国上市的特殊目的收购公司中作为发起人、顾问或在管理团队任职。在其特殊目的收购公司经验中,有三间已成功启动或完成业务合并,分别为:DT AsiaInvestment Limited(CADT),CADT已与中国新疆一家直接贷款公司China Lending Group(CLDC交易)完成业务合并;TottenhamAcquisition I Limited(TOTA),已与生物制药公司CleneNanomedicineInc.(CLNN)合并;Ace Global BusinessAcquisition Limited(ACBA)。此外王干文先生亦曾参与一些新上市或正在申请上市过程中的特殊目的收购公司。包括Inception GrowthAcquisition Limited(IGTA)、Atlas Growth AcquisitionLimited(ATLA)、Phoenix Acquisition Limited、Ace Global Business Acquisition II Limited。王干文先生曾担任汇泽亚洲投资有限公司的创始合伙人及董事会成员,汇泽亚洲投资有限公司为与Whiz Partners Inc.共同创办的合营公司,后者为经营证券收购、资产管理、股权会计和其他业务的投资管理公司。王干文先生于1988年12月在美国夏威夷大学马诺亚分校获得工商管理学士学位(主修会计)。
董事会(9人)
王图先生,34岁,执行董事兼行政总裁,获ACE Promoter提名加入董事会。王图先生为顾问王干文先生的侄子,亦为Ace Global的董事总经理,在金融及TMT行业拥有超过十年专业知识,并通过成功的合并交易累积了领导特殊目的收购公司的经验。王图先生亦担任诺圻资本有限公司的董事总经理,该公司为专注于特殊目的收购公司发起人、特殊目的收购公司上市支持服务、并购、首次公开发售上市支持服务及融资资源汇整的小型公司。王图先生于2009年7月获得美国芝加哥大学经济学学士学位,并于2013年5月获得中国清华大学MIT斯隆清华项目的工商管理硕士学位。
王伟雄先生,55岁,获ACE Promoter提名加入董事会。王伟雄先生目前为证监会第4类(就证券提供意见)及第9类(提供资产管理)受规管活动的注册代表。彼获ACE Promoter提名加入董事会。王伟雄先生在股票业务拥有超过20年经验,涵盖机构客户,如对冲基金和交易柜台,过去六年专注于寻找交易项目及全球私募股权。王伟雄先生目前为睿思资本有限公司的高级董事。王伟雄先生曾任ASM Capital Limited、ArgyleStreet Management Group顾问、NewFrontier Health Corporation(NFH)的联属公司NewFrontier Group Limited的高级顾问等。王伟雄先生于1988年5月在东洛杉矶学院获得文学副学士学位。
郭至洋先生,37岁,获Assos Omada Promoter及富荣资产提名加入董事会。郭先生为证监会持牌法团富荣资产管理有限公司的执行董事,获证监会发牌出任负责人员,可进行第1类(证券交易)、第2类(期货合约交易)、第4类(就证券提供意见)、第9类(提供资产管理)受规管活动。郭先生从事金融行业约15年,拥有超过10年管理职位经验。郭先生自2019年3月起担任富荣资产管理有限公司的执行董事,主要负责规划整体业务策略和日常运作,以及管理和监督交易,包括强制性有条件或无条件现金要约及于首次公开发售中担任账簿管理人、全球协调人及╱或牵头经办人。郭先生于2006年在香港科技大学获得计算机工程学士学位。
谢锦鹏先生,67岁,获ACEPromoter提名加入董事会。谢先生为皇朝家居(01198.HK)的控股股东,该公司间接全资拥有中意家俬。谢先生在国际贸易及中国贸易业务拥有丰富经验。谢先生为皇朝家居的创办人并一直担任其主席。谢先生为香港家俬协会的副主席。
薛永康先生,49岁,获ACEPromoter提名加入董事会。自2009年3月起,薛先生一直担任爱点击互动亚洲集团有限公司(ICLK.NASDQA)的董事及共同创办人,负责提供策略意见。薛先生曾任EfficientFrontier的亚太区总经理、雅虎香港的搜索营销总监等。薛先生于1995年9月在美国加州大学洛杉矶分校获得经济学学士学位。
杨维聪先生,53岁,获Assos Omada Promoter提名加入董事会。杨先生在营运和管理拥有丰富经验,其为Sagamore China Partners的创办人及联席董事总经理,主要从事私募股权基金的投资管理以及在中国的直接投资。其曾任Grassland Finance Limited的董事会主席并兼任行政总裁、东京中央拍卖控股有限公司(01939.HK)的非执行董事等。
洪嘉禧先生,66岁。洪先生曾经服务德勤中国31年,其于2014年至2016年担任德勤中国主席一职前曾担任不同的领导职位,包括德勤深圳办公室及广州办公室之办公室主管合伙人。洪先生曾为德勤中国的中国管理团队成员,曾为华南区审计主管兼华南区副主管合伙人。洪先生亦曾任德勤国际的董事会成员。
洪先生曾任广州注册会计师协会顾问、英格兰及威尔斯特许会计师公会之终身会员等,其获中国财政部委任为咨询专家。洪先生于1980年在英国林肯大学(前称赫德斯菲尔德大学)文学学士学位。
陈镇洪先生,58岁。陈先生在亚洲私募股权拥有超过28年经验,自2021年3月起担任主要从事私募股权投资的Samena Capital的董事,其曾任新盟资本香港有限公司的高级董事总经理、SpringCapital Asia, Limited行政总裁、JAFCOInvestment (Asia Pacific) Ltd.董事总经理和公司董事、苏伊士亚洲投资有限公司董事、HSBC Private EquityManagement Limited的高级经理等。陈先生目前为香港创业及私募投资协会的会长和执行董事,曾任联交所主板及GEM上市复核委员会成员、上市委员会成员、香港证监会公众股东权益小组成员等。陈先生于1986年11月获得香港大学的文学士学位,并于1988年7月获得英国曼彻斯特大学的工商管理硕士学位。陈先生于1993年9月获得特许金融分析师协会的特许金融分析师资格。
蔡群力女士,51岁。蔡女士在专业工程设备的贸易及制造拥有超过22年经验。蔡女士为中国领先的大中型沥青搅拌设备制造商及服务供货商德基科技控股有限公司(01301.HK)的执行董事兼行政总裁。蔡女士为中国工程机械工业协会筑养路机械分会副会长、香港专业及资深行政人员协会会员及投票会员、香港青年工业家协会会员及委员会成员、香港商业风险评估专业协会的资深认准风险策划师、香港董事学会的资深会员等。蔡女士于1992年8月获得伦敦政治经济学院的管理科学学士学位,并于1993年11月获得伦敦城市大学的市场营销工商管理硕士学位。
邱仲珩先生,49岁,财务总监及公司秘书,负责公司整体财务管理、投资者关系管理及公司秘书事宜。邱先生在会计及财务管理拥有超过25年经验,曾任曾任多家上市公司董事、财务总监等职职位。
招股书显示, Ace Eight在上市后的股东架构中,ACE Promoter、Assos Omada Promoter将持有B类股份;
Ace Eight是次SPAC上市的主要参与各方有:
ACE Promoter、Assos Omada Promoter为其发起人:
民银资本为其独家保荐人:
立信德豪为其审计师;
众达为其公司香港法律顾问:
的近为其券商香港法律顾问。
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