2022年2月28日,来自北京的粉笔科技有限公司 Fenbi Technology Ltd. (以下简称“粉笔职教 ”)在港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。
粉笔科技招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104264/documents/sehk22022801924_c.pdf
粉笔职教 ,成立于 20 13年,作为中国领先的非学历职业教育培训服务商,致力于通过科及创新普及优质非学历职业教育培训服务, 课程服务涵盖所有主要职业考试科目,包括公职人员考试、事业单位考试、教师资格证及招录考试、以及各种热门认证和资格证考试。
根据弗若斯特沙利文报告,按2020年付费人次计,粉笔职教 是中国最大的在线职业 考试培训服务供货商, 超过其余前五大市场参与者的总和。
截至2021年12月31日, 粉笔职教 的在线平台已积累逾3770万名注册用户、4530万在线付费人次;线下业务已经覆盖中国31个省份的260多个城市,累计逾 170万线下付费人次。
招股书显示,粉笔职教 在上市前的股东架构中:
张小龙先生,通过信托及间接方式控制Chalk Sky Ltd,持股12.38\%;
李勇先生,通过Liang Ma Limited,持股12.50\%;
魏亮先生通过信托及间接方式控制Chalk World Ltd,持股2.78\%;
上述股东为一致行动人,合计持有约35.33\%的股份。
腾讯股东,持股14.13\%
IDG,持股11.95\%;
Matrix Partners,持股7.21\%;
高瓴,持股6.02\%;
其他股东,合共持股25.36\%。
招股书显示,在过去的2019年、2020年和2021年前九个月,粉笔职教 的总收入分别为 11.60亿、21.32亿和 26.33亿元人民币,相应的净利润分别为 1.54亿、 -4.84亿 和 -12.28亿 元人民币。
粉笔职教 是次IPO的中介团队主要有 : 花旗、中金公司、美银美林 为其联席保荐人; 普华永道 为其审计师; 竞天公诚 、威尔逊·桑西尼 分别为 其公司中国律师、公司香港律师; 上海澄明则正、蔡余李 (科律联营) 分别 为 其 券商中国律师、券商 香港律师; 弗若斯特沙利文 为其行业顾问。
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