2022年2月28日,来自北京的粉笔科技有限公司 Fenbi Technology Ltd.(以下简称“粉笔职教”)在港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。



粉笔科技招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104264/documents/sehk22022801924_c.pdf



主要业务
粉笔职教,成立于2013年,作为中国领先的非学历职业教育培训服务商,致力于通过科及创新普及优质非学历职业教育培训服务,课程服务涵盖所有主要职业考试科目,包括公职人员考试、事业单位考试、教师资格证及招录考试、以及各种热门认证和资格证考试。
根据弗若斯特沙利文报告,按2020年付费人次计,粉笔职教是中国最大的在线职业考试培训服务供货商,超过其余前五大市场参与者的总和。
截至2021年12月31日,粉笔职教的在线平台已积累逾3770万名注册用户、4530万在线付费人次;线下业务已经覆盖中国31个省份的260多个城市,累计170万线下付费人次。


股东架构

招股书显示,粉笔职教在上市前的股东架构中:

张小龙先生,通过信托及间接方式控制Chalk Sky Ltd,持股12.38\%;
李勇先生,通过Liang Ma Limited,持股12.50\%;
李鑫先生,持股7.67\%;
魏亮先生通过信托及间接方式控制Chalk World Ltd,持股2.78\%;
上述股东为一致行动人,合计持有约35.33\%的股份。


腾讯股东,持股14.13\%

IDG,持股11.95\%;

Matrix Partners,持股7.21\%;

高瓴,持股6.02\%;

其他股东,合共持股25.36\%。




公司业绩
招股书显示,在过去的2019年、2020年和2021年前九个月,粉笔职教的总收入分别为 11.60亿、21.32亿和 26.33亿元人民币,相应的净利润分别为 1.54亿、-4.84亿-12.28亿元人民币。



中介团队
粉笔职教是次IPO的中介团队主要有花旗、中金公司、美银美林为其联席保荐人;普华永道为其审计师;竞天公诚、威尔逊·桑西尼分别为其公司中国律师、公司香港律师;上海澄明则正、蔡余李(科律联营)分别券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。




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