2022年2月28日,来自广东深圳的金融壹账通科技有限公司 OneConnect Financial Technology Co., Ltd.(以下简称“金融壹账通”)在港交所递交招股书,拟以介绍方式在香港主板二次上市,拟在美国及香港取得双重第一上市地位。
金融壹账通招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104258/documents/sehk22022801031_c.pdf
金融壹账通于2019年12月13日在美国纽交所上市,代码为OCFT。截至2022年2月28日,其总市值为6.16亿美元。
金融壹账通,成立于2015年,是中国金融服务行业的领先商业科技服务供货商。截至2021年9月30日,金融壹账通的客户群包括中国100\%的大型及股份制银行、98\%的城市商业银行、63\%的财产险公司及47\%的人身险公司,亦为109家境外金融机构和62个政府机构及监管机构提供服务。
根据灼识咨询的资料,按2020年的金融软件及服务收入计算,金融壹账通在已上市的中国TaaS供货商中排名第二。
金融壹账通的整体技术解决方案包括数字化零售银行、数字化企业银行及数字化保险分部,并于各板块内提供涵盖销售管理、风险管理及运营支持服务的全面解决方案。
中国平安(02318.HK,601318.SH),通过铂煜,持有30.43\%的股份;
融焻(窦文伟先生、王文君女士分别持股50\%、50\%,他们作为代名人代表平安及其附属公司或联营公司若干高级职员,包括叶望春博士、陈蓉女士、陈心颖女士、窦文伟先生及王文君女士),持有16.30\%的股份;
森荣(平安集团的雇员李捷先生、许良女士分别间接持股50\%、50\%),持有16.07\%的股份;森荣已就其100\%的股份向铂煜授出境外认购期权,铂煜根据协议的时间表可全部或部分行使境外认购期权。
其他包括股份激励计划在内的美国存托持有人、及其他投资者持有37.45\%的股份。
招股书显示,在过去的2019年、2020年和2021年前九个月,金融壹账通的营业收入分别为 23.28亿、33.12亿和 28.52亿元人民币,相应的净亏损分别为 16.88亿、14.14亿和 9.67亿元人民币。
金融壹账通是次IPO的中介团队主要有:高盛、汇丰为联席保荐人;普华永道为其审计师;海问、佳利分别为其公司中国律师、公司香港律师;国浩、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港律师;灼识咨询为其行业顾问。
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