2022年2月28日,来自北京的易点云有限公司 Edianyun Limited(以下简称“易点云”)在港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104263/documents/sehk22022801852_c.pdf
易点云,成立于2014年,作为中国领先的科技赋能办公IT服务提供商,主要以订阅方式为企业客户提供一站式办公IT服务。根据弗若斯特沙利文的资料,按收入、服务设备数量及再制造能力来看,易点云是中国第一家、也是最大的科技赋能办公IT服务提供商。
易点云提供涵盖IT基础设施及托管IT服务的科技赋能办公IT服务,亦开发SaaS产品。截至2021年9月30日,易点云拥有超过3.6万家订阅企业客户、逾100万台订阅设备。
易点云的收入,主要来自随用随还办公IT服务、销售设备、SaaS及其他服务:
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随用随还办公IT服务:公司提供硬件并处理设备配置、设备/工程师设备部署、支持、优化及生命周期管理服务,都在一个服务包,客户可根据不同需求订阅或取消。
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销售设备:客户可分期付款购买设备,客户亦有权获得与随用随还服务所提供的相同级别的托管IT服务,直至客户获得设备的合部所有权为止。
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SaaS及其他服务:为企业客户提供SaaS以便对资产及存货等进行管理。
招股书显示,易点云采用同股不同权架构,公司联合创办人纪鹏程博士、张斌先生持有的每股普通股享有10票投票权,而其余每股普通股及优先股享有1票投票权。易点云在上市前的股东架构中:
纪博士,持有13.90\%股份,拥有44.33\%投票权;
张先生,持有9.27\%股份,拥有30.04\%投票权;
华清竑易、华清彧易,分别持股0.60\%、0.46\%,合计持股1.06\%,拥有0.34\%投票权。
根据协议安排,纪博士,可行使上述股东合共75.44\%投票权。
其他股东包括:
源码,通过Geometry、Sonorous、YDZ、Ease Villa、EasyRent、Entropy、Quark持股21.88\%;
经纬 Matrix,通过Matrix IV、Matrix IV-A持股13.91\%;
顺为,通过Talented Ventures持股11.11\%;
GIC,通过City-Scape持股8.49\%;
Seas Investment,通过Seas Capital、获授权管理ParmaWay所持股份,合计持股4.06\%;
X Adventure,通过X Adventure Fund I L.P.持股0.80\%;
招股书显示,在过去的2019年、2020年和2021年前九个月,易点云的总收入分别为 6.32亿、8.13亿和 8.38亿元人民币,相应的净利润分别为 -2.55亿、-0.88亿和 -1.35亿元人民币,相应的经调整净利润分别为 -0.60亿、-0.45亿和 0.75亿元人民币。
易点云是次IPO的中介团队主要有:中金公司为其独家保荐人;德勤为其审计师;世辉、高伟绅分别为其公司中国律师、公司香港律师;上海澄明则正、威尔逊.桑西尼分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问。
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