2022年2月28日,来自上海的CDP HOLDINGS, LTD(以下简称“CDP”)在港交所递交招股书,拟在香港主板IPO上市。
CDP招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104266/documents/sehk22022802200_c.pdf
CDP曾于2019年9月11日向美国SEC秘密递交上市申请文件,后于2019年年12月暂停美国上市计划。于2021年年初,其再次评估美国上市计划,因美国的市场环境不佳,转向香港上市。
CDP,成立于2004年,作为一家人力资本管理(HCM)公司,主要通过将人力资本管理转型为战略优势赋能企业,并通过技术提升员工体验,以达成业务成功。
根据灼识咨询报告,按2020年HCM SaaS+服务产生的收入来看,CDP是中国排名第一的HCM SaaS+平台。CDP 的HCM SaaS+,可一站式提供全系列人力资本管理服务(包括薪酬、福利、人才招募、人才发展及劳动力管理)。
CDP的收入主要来自两个部分:整合SaaS+业务、劳动力管理服务。
王炜、、吕威夫妇,通过各拥有50\%投票权的Garamond Partners,持股17.81\%;
Joy Lu Wang(王先生及吕女士的女儿),通过Crystal Queen,持股8.75\%;
51job,持股17.50\%;
田溯宁,通过China Broadband Capital,持股12.09\%;
银瑞达集团,通过IGC Holding、IGC Asia C.V.、IGC Asia Fund,合计持股10.30\%;
摩根士丹利,通过North Haven,持股8.75\%;
Yen先生,通过CSV Capital Partners、Han’s Holdings、Function,合计持股8.17\%;
富达旗下的斯道资本(Eight Roads),通过Asia Ventures ILP、Eight Roads,合计持股5.61\%;
员工持股平台Master Triumph、Maverick Technologies,分别持股4.11\%、0.70\%;
Don Xiangdong Ho先生,持股0.76\%;
Daniel Hui Zhao先生,持股0.54\%;
Soh Kay Meng先生,通过Mutiara Global,持股0.36\%;
Xuan Richard Gu先生,持股0.27\%。
招股书显示,在过去的2019年、2020年和2021年前九个月,CDP的总收入分别为 6.32亿、8.13亿和 8.38亿元人民币,相应的净亏损分别为 2.55亿、0.88亿和 1.35亿元人民币,相应的经调整净亏损分别为0.82亿、0.93亿和 1.05亿元人民币。
CDP是次IPO的中介团队主要有:中金公司、法国巴黎证券为其联席保荐人;安永为其审计师;竞天公诚、盛德分别为其公司中国律师、公司香港律师;君合、谢尔曼·思特灵分别为其券商中国律师、券商香港律师;灼识咨询为其行业顾问。
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