3月1日,前程无忧(jobs)宣布,已与Garnet Faith Limited签订了此前宣布的2021年6月21日的合并协议和计划的修正案,根据最新公布的修订后的合并协议,投资者财团达成以每股美国存托股份61美元收购这家纳斯达克上市公司的协议,交易价值约为43亿美元。
投资财团包括德弘资本(DCP Capital Partners II, L.P.)、欧翎投资(Ocean Link Partners Limited)、公司CEO甄荣辉先生、公司的最大股东Recruit Holdings Co.。
经修订的协议将每股美国存托凭证的合并对价从最早的79.05美元降低至61美元,还将双方可终止协议的最终日期由2022年3月21日延长至2022年8月31日,并降低了终止费。
该价格较前程无忧2022年1月11日,即该公司宣布收到修订建议前的最后一个交易日,其ADS的收盘价溢价33.10\%,比该公司收到修订建议前30天内的ADS成交量加权平均收盘价溢价31.38\%。
前程无忧表示,投资者财团计划通过现金、现有股东股权出资以及债务等方式为收购提供资金,投资者财团可获得招商银行及上海浦东发展银行最高18.75亿美元的承诺贷款安排。
前程无忧董事会已批准该修订后的协议,并建议公司股东投票支持。交易预计于2022年上半年完成,合并完成后,前程无忧将成为一家私人控股公司。
截至3月1日,前程无忧收报57美元,总市值38.44亿美元。
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