来源 | 星岛日报
虽然市况不稳,但市场消息指,香港首家SPAC(特殊目的收购公司)Aquila Acquisition -Z (07836.HK) 最快将于本周中展开路演及配售,募资约2亿至3亿美元,摩根士丹利、招银国际为其联席保荐人。
由招商银行旗下招银国际资产管理及AAC Mgnt Holding共同发起的Aquila,于上月底传出其已通过上市聆讯。
计划本月内配售
消息人士指,Aquila原定上周开始建簿,但因市场气氛疲弱,决定延至本周中开始,设4日配售期及定价。若一切顺利,预计本月中挂牌,成为香港首家上市的SPAC。
不过,由于目前整体市场气氛依然不乐观,如果国际局势进一步变坏,不排除会再延迟Aquila的配售日期,最终配售期要以市况而定,但目标仍是在本月内完成。
SPAC只限专业投资者(最近12个月内拥有不少于800万港元或等值外币的投资组合的人士)参与认购。公开发售的新股,有没有基石投资者是不少投资者考虑认购的因素之一,但资本市场认购SPAC则主要考虑其发起人。因此,消息指Aquila不会引入基投,亦无必要。
港交所今年1月1日起引入SPAC机制,Aquila于1月17日递交上市申请,是第一家递交上市申请。据初步招股文件显示,招银国际资产管理、AAC Mgmt分别持有Aquila90\%、10\%股份。
Aquila未来收购计划重点关注亚洲,特别是中国的「新经济」行业,例如绿色能源、生命科学及先进科技与制造行业,内有科技赋能的公司。
Aquila五名执行董事及非执行董事均为招银国际高层,独立董事则包括摩根大通中国投资银行前主席龚方雄。
SPAC目前已9家递表