瑞尔集团创办人、董事长兼首席执行官邹其芳(图中),瑞尔集团首席财务官辛勤(图右)
来自北京的口腔医疗服务商瑞尔集团(06639.HK),于今日(3月9日)起至下周一(3月14日)招股,预计3月22日在港交所挂牌上市。摩根士丹利、瑞银为其联席保荐人。
瑞尔集团,计划发售 4,652.75万股,其中90\%为国际发售、10\%为公开发售,另有15\%超额配售权。发售价每股14.62港元,募资约 6.80亿港元。
假设每股发售价14.62港元,超额配股权未行使,瑞尔集团预计上市总开支约9,030万港元,其中承销佣金及开支约2,720万港元(3\%的承销佣金、1\%的酌情奖励费);法律顾问及审计师费用约4,490万港元;其他上市费用1,820万港元,包括上市费用、证监会交易征费、联交所交易费、其他专业费用以及印刷及其他开支。
瑞尔集团,是次招股合共引入5名基石投资者,将以每股14.62港元合共认购6500万美元的发售股份。其中,Abax认购2,500万美元、Harvest认购2,000万美元、Hudson Bay认购1,000万美元、OrbiMed Funds认购500万美元、现代牙科(03600.HK)旗下高鹏(香港)认购500万美元。
瑞尔集团,是次IPO募资所得,将主要用于:募资的75\%用于业务扩张、在现有及新城市开设新的瑞尔、瑞泰医院及诊所;15\%将用于建设及优化公司的信息技术基础设施;其余10\%将用于营运资金、以及继续为客户提供优质的口腔医疗服务。
招股书显示,瑞尔集团在上市后,最大股东为邹其芳先生持股10.92\%,股份激励平台 ESOP BVI (预期包括董事在内的公司约600名雇员)持股20.63\%,邹其芳合计控制31.55\%的股份;淡马锡持股10.01\%、Total Success持股9.50\%、高盛持股7.584\%、凯鹏华盈持股5.85\%、启明创投持股5.10\%、高瓴资本持股4.72\%、其他包括奥博资本、英飞尼、汉能投资、个人股东等合计持股17.70\%;公众股东持股8.00\%。
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