2022年3月10日来自北京的物业管理公司金茂物业服务发展股份有限公司 Jinmao Property Development Co., Limited(以下简称“金茂服务”)(00816.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。


金茂服务,分拆自中国金茂(00817.HK)专注于在中国提供物业管理服务,是中国增长迅速并领先的高端物业管理及城市运营服务提供商。根据中指研究院的数据,公司为中国增长最快速的高端住宅物业组合之一,按服务范围、服务标准、服务收费三个维度的多项指标计,公司是行业领先的公司。


金茂服务次全球发1.014115亿股H股(行使超额配股权前)发行价为每股8.14港元,募集资金总额约为8.25亿港元(行使超额配股权前)。如果行使超额配股权,金茂服务最多可额外配发1521.15万股,额外募资约1.24亿港元


金茂服务是次IPO引入5名基石投资者,包括东方雨虹(002271.SZ)实际控制人李卫国先生旗下的Keltic、康力电梯(002367.SZ)、科顺防水(300737.SZ)实际控制人陈伟忠先生旗下的广东科顺、中国联塑(02128.HK)旗下的富汇资本、千合基金,合共认购约6.4633亿港元的发售股份。


根据招股书显示,金茂服务在上市后,控股股东中国金茂(00817.HK)持有67.49\%的股份;中化香港持股7.50\%;江南先生持股0.01\%;其他合资格金茂股东持股13.75\%;其他公众股东持股11.25\%。


截至午间收市,金茂服务股报6.73港元,跌17.32\%,总市值为60.66亿港元。


金茂服务(00816.HK)是次IPO的中介团队主要有:

中金公司、汇丰为其联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

中信里昂、安信国际为其联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人;

农银国际、建银国际、招银国际、华融国际、华泰国际、申万宏源为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;

利弗莫尔证券为其联席牵头经办人;

安永为其审计师;

天元、瑞生分别为其公司中国律师、公司香港律师;

竞天公诚、方达为其券商中国律师、券商香港律师;

中指研究院为其行业顾问。


金茂服务全球发售招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0225/2022022500026_c.pdf



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