香港首家SPAC公司Aquila Acquisition Corporation (07836.HK)已于3月9日通过港交所的上市聆讯。联席保荐人为摩根士丹利、招银国际。
据港交所文件资料显示,Aquila Acquisition将于今日3月11日正式建簿,预计3月22日挂牌上市,仅限于专业投资者认购。据悉Aquila拟发行1亿股A类股份,每股定价10港元,对外募资10亿港元。据市场消息指,Aquila参与认购的投资人讲包括多家海内外一线投资机构,以及全球SPAC的主要参与者,预计首日配售将获得足额覆盖。
Aquila发起人是招银国际资产管理、AAC Mgmt Holding,发起人将持有2500万B类股份,即SPAC的20\%股权。以该SPAC架构,每份上市权证可兑换2股A类股份,行使价为11.5元。B类股份及发起人权证将不会在港交所上市或买卖。
值得注意的是,Aquila必须在上市后两年内公布建议的SPAC并购交易,并在上市后三年内完成交易,完成交易前仅限于专业投资者参与交易。该公司计划重点关注亚洲(特别是中国)的“新经济”行业(包括绿色能源、生命科学及先进科技与制造行业)内有科技赋能的公司。
香港SPAC制度于今年1月1日正式实施,自1月17日Aquila作为第一家SAPC递表以来,目前共有9家SPAC在港交所递交上市申请。
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