2022年3月21日,GFT国际控股有限公司 GFT International Holdings Limited(以下简称“GFT国际”)向港交所递交招股书,拟在香港主板挂牌上市。这是继续其于2021年1月28日、9月19日先后两次递表失效后的再一次申请。


GFT国际招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104322/documents/sehk22032101573.pdf


主要业务
GFT国际,作为一家塑料及金属玩具制造商,其客户包括日本、北美、南韩及欧洲的国际玩具品牌,包括多美(Tomy)、孩之宝(Hasbro)、斯平玛斯特(Spin Master)、Young Toys、美泰(Mattel)」以及玩具设计及营销公司东京唯一(Tokyo Unique)等。

根据弗若斯特沙利文报告,按2020财年收入计,GFT国际是越南最大的塑料及金属玩具生产解决方案提供商,市场份额为26.4\%,同时亦为越南第二大玩具制造商,市场份额为15.8\%全球七大全球玩具品牌中的四家为公司的前五大客户。

于最后实际可行日期,GFT国际在越南拥有3间生产厂房、在中国拥有1间生产厂房。生产厂房拥有合共多于120条装配线,总建筑面积约14万平方米,于2021年12月31日,公司雇员约9700万名,其中的8500名在越南生产厂房工作。

股东架构
招股书显示,GFT国际在上市前的股东架构中,控股股东为梁蔚豪先生、黄仲逊先生,他们为一致行动人,通过JLFCL和JJPL,各持有41.72\%,合计持有公司83.43\%的股份;
东京唯一(香港)中国联塑(02128.HK)Apollo Capital L.P.Crestwell飞鱼科技(01022.HK)分别持股6.95\%、4.06\%、3.19\%、2.17\%和0.2\%。


公司业绩
招股书显示,在过去的2019年、2020年和2021年,GFT国际的营业收入分别为3.13亿、3.51亿和 4.30亿美元,相应的净利润分别为 614.1万、1,786.4万和 1,798.9万美元。



中介团队
GFT国际是次IPO的中介团队主要有:法国巴黎证券为其独家保荐人;安永为其审计师;汉坤、德同分别为其公司中国律师、公司香港律师;通商、安理分别为其券商中国律师、券商香港律师;弗若斯特沙利文为其行业顾问;戴德梁行为其估值师。



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