2022年3月31日,来自意大利的全球豪华游艇生产商法拉帝股份有限公司Ferretti S.p.A.(简称”法拉帝”)(09638.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。


法拉帝,成立于1968年,为历史最悠久的意大利豪华游艇生产商之一,公司设计、生产及销售895米的豪华复合材料游艇、专门定制游艇及超级游艇。法拉帝旗下的游艇拥有7个品牌 — Riva、Wally、Ferretti Yachts(法拉帝游艇)、Pershing、Itama、CRN、Custom Line。

法拉帝是次全球发行8,358万股(行使超额配股权前),发行价为每股22.88港元,募集资金总额约为19.12亿港元(行使超额配股权前)。如果行使超额配股权,最多可额外配发1253.70万股,额外募资约2.87亿港元。


法拉帝引入5位基石投资者,其中阳光保险认购4,000万美元、三亚国资委全资拥有的三亚发控认购2,800万美元、海南省政府最终控制的海南自贸港基金认购2,100万美元、海南国资委和海南财政厅拥有的海南金控认购2,100万美元、青岛国资委间接全资控股的海发控股认购1,950万美元,合计认购1.295亿美元的发售股份。


根据上市文件显示,法拉帝在上市后,控股股东山东重工集团旗下的维柴集团,通过FIH,持股64.541\%;法拉利家族的投资平台F Investments持股8.353\%,Adtech持股2.095\%,Butler持股0.011\%;公众股东持股25.00\%。


截至午间收市,法拉帝股报22.90港元,总市值为76.56亿港元。


法拉帝(09638.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:
中金公司为其独家保荐人、独家全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人
法国巴黎证券、中泰国际为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
安永为其审计师;
贝克麦坚时为其公司香港律师;
金杜为其券商香港律师;
灼识咨询为其行业顾问。


法拉帝上市文件链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0322/2022032200014_c.pdf


版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com

相关阅读

法拉帝(09638),今招股,预期3月31日香港IPO上市

法拉帝 Ferretti ,来自意大利、山东重工集团控股的游艇生产商,递交招股书,拟香港IPO上市

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2020年3月至2022年2月)

hkmipo

作者 hkmipo

发表回复