2022年3月31日来自江苏泰州的江苏瑞科生物技术股份有限公司 Jiangsu Recbio Technology Co., Ltd.(简称”瑞科生物”)(02179.HK)成功在香港联合交易所主板挂牌上市。


瑞科生物,成立于2012年,作为一家疫苗公司,致力于亚单位疫苗的研发及商业化,主要专注于HPV候选疫苗的研发。其疫苗组合包括12款创新型疫苗,包括目前处于III期临床试验阶段的款重组HPV九价疫苗。 


瑞科生物是次全球发行3,085.45万股H股(行使超额配股权前),发行价为每股24.80港元,募集资金总额约为7.65亿港元(行使超额配股权前)。如果行使超额配股权,最多可额外配发462.80万股,额外募资约1.15亿港元。


瑞科生物引入4位基石投资者,其中扬子江药业主席徐浩宇先生通过扬子江香港认购4000万美元、Harvest 嘉实国际认购1000万美元、SCHP认购200万美元、Sequoia Capital 红杉资本认购100万美元,合计认购5300万美元的发售股份。


招股书显示,瑞科生物在上市后,刘勇博士、及其控制的4家员工持股平台,合计持股20.24\%;君联资本,持股9.97\%;上海超瑞,持股7.80\%;洲岭资本 LYFE Capital,持股7.20\%;东方富海,持股6.95\%;沃盈投资,持股5.68\%;招银国际,持股4.78\%;智明浩金,持股3.01\%;红杉瀚辰,持股2.81\%;清池资本,持股2.69\%;SpringleafInvestments Pte. Ltd.,持股2.50\%;SCC Growth VI Holdco C (HK) Limited,持股2.48\%;美年大健康,持股2.10\%;其他24名现有股东,持股15.35\%;公众股东持股6.44\%。


截至午间收市,瑞科生物股报24.80港元,总市值为118.82亿港元。


瑞科生物-B(02179.HK)是次IPO上市的中介团队主要有:

摩根士丹利、招银国际、中信里昂为其联席保荐人、联席代表、联席全球协调人、联席账簿管理人、联席牵头经办人

兴证国际、海通国际、广发证券香港、安信国际、华盛资本为其联席账簿管理人、联席牵头经办人;
利弗莫尔证券为其联席牵头经办人;
安永为其审计师;
中伦、凯易别为其公司中国律师、公司香港律师;
通商、高伟绅分别为其券商中国律师、券商香港律师;
弗若斯特沙利文为其行业顾问。

瑞科生物-B 上市文件链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0321/2022032100026_c.pdf




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作者 hkmipo

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