香港交易所上市主管陈翊庭:“香港上市最关键的是上市申请人必须有一个保荐人帮助他保荐,就是背书他的申请。所以我觉得在很多中介机构当中,需要花一点时间、精力去选择的,肯定是保荐人在香港其实保荐人很多,有不同的背景,中资、外资的等等,必须花多一点时间选择一个和你配合度最高的。”






为了更精准地反映香港中介机构的实时表现,让统计数据更具意义,瑞恩RyanBen每个月更新「过去24个月」滚动排行榜最近6个月2022年第一季的数据


根据统计,过去的24个月(2020年4月至2022年3月)香港新上市公司 230家,其中主板上市 223(包括:209家IPO上市、5家介绍上市、9家GEM转主板)GEM上市 7家,具体如下:


一、香港IPO券商(保荐人)排行榜  

(一) 过去24个月的数据 (2020年4月至2022年3月)
根据统计,过去的24个月有 66间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与了 230家新上市公司的保荐工作。在这66间券商中,中资券商 30间港资券商 21间外资券商 15间

过去24个月保荐的新上市项目的数量来看,排在前十位的保荐人券商分别是:
  1. 中金公司53家排在第一位,保荐参与率 23.0\%;
  2. 高盛 34家排在第二位,保荐参与率 14.8\%;
  3. 摩根士丹利 30家排在第三位,保荐参与率 13.0\%;
  4. 中信里昂,以 22排在第四位,保荐参与率 9.6\%;
  5. 海通国际,以 19排在第五位,保荐参与率 8.3\%;
  6. 美林, 17排在第六位,保荐参与率 7.4\%; 
  7. 摩根大通, 16家排在第七位,保荐参与率 7.0\%;
  8. 华泰国际、建银国际,各以 14家并列排在第八位,保荐参与率 6.1\%;
  9. 瑞银、农银国际,各以 13家并列排在第十位,保荐参与率 5.7\%。

这 66间券商中,保荐新上市公司数量超过十家的券商还有1间瑞信 (11家)

其中,只参与保荐一家上市公司的券商有 22间,占全部券商数量(66间)的 33.3\%;这22间券商中,中资、外资、港资券商分别为 10间、4间、8间。


(二) 最近6个月的数据 (2021年10月至2022年3月)
最近6个月来看,有 24间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与了 42家新上市公司的保荐工作。
最近6个月排名前三位的保荐人分别是:
  1. 中金公司,以 20排在第一位,保荐参与率 47.6\%;
  2. 摩根士丹利 8排在第二位,保荐参与率 19.0\%;
  3. 中信里昂,以 6排在第三位,参与率 14.3\%
其中,只参与保荐一家上市公司的券商有 7间,占券商数量(24间)的 29.2\%。

(三) 2022年第一季的数据 (2022年1月至2022年3月)
就2022年第一季度来看,共有 15间券商,以上市保荐人、联席保荐人的身份参与了 17家新上市公司的保荐工作。
第一季度排名前两位的保荐人分别是:
  1. 中金公司,以 7排在第一位,保荐参与率 41.2\%;
  2. 摩根士丹利 5排在第二位,保荐参与率 29.4\%


二、香港IPO审计师排行榜 

(一) 过去24个月的数据(2020年4月至2022年3月)
根据统计,过去的24个月共有 13间审计师参与 230家新上市公司的审计业务。

就过去24个月所参与的数量来看,排在前4位的审计师分别是:
  1. 普华永 76.5占33.3\%排名第一
  2. 安永则以 55占23.9\%第二
  3. 德勤则以 33.5占14.6\%,排名第三 
  4. 毕马威,以 31占13.5\%,排第四;
这四间共占 85.2\% 的市场份额。

这13间审计师中,审计数量超过十家的审计师,还有立信德豪 (11家)
只参与1家新上市公司审计业务的审计师,只有 3间。

(二) 最近6个月的数据 (2021年10月至2022年3月)
最近6个月来看,共有 6间审计师参与 42家新上市公司的审计业务。
最近6个月排名前两位的审计师分别是:普华永道安永,分别参与审计 15家、14家,参与率分别为 35.7\%、33.3\%。

(三) 2022年第一季的数据 (2022年1月至2022年3月)
就2022年第一季度来看,共有 6间审计师参与 17家新上市公司的审计业务。
第一季度排名前两位的审计师分别是:普华永道安永,分别参与审计 7家、4家,参与率分别为 41.2\%、23.5\%。


三、香港IPO中国律师排行榜 

(一) 过去24个月的数据 (2020年4月至2022年3月)
根据统计,过去的24个月共 42中国律参与 200(196家主板、4家GEM,涉及到中国业务或资产)新上市业务。

过去24个月的数量来看,排在前十位的中国律师分别是:
  1. 通商 82占41.0\%排在第一位;    
  2. 竞天公诚以 68占34.0\%排在第二位; 
  3. 天元 ,以 54、占27.0\%排在第三位; 
  4. 金杜,以 27、占13.5\%排在第四位;  
  5. 中伦,以 26、占13.0\%排在第五位;
  6. 汉坤,以 19占9.5\%排在第六位;
  7. 君合,以 16占8.0\%排在第七位;
  8. 海问, 12、占6.0\%,排在第八位;
  9. 大成、锦天城,各 11、占5.5\%,并列排在第九位。

只参与1家上市公司法律业务的中国律师,有16间,占所参与的中国律师数量(42间)的38.1\%。


(二) 最近6个月的数据 (2021年10月至2022年3月)
最近6个月来看,共 20间中国律师参与 38(38家主板,涉及到中国业务或资产)新上市公司的律师业务。
最近6个月排名前五位的中国律师分别是:
  1. 通商 13占34.2\%排在第一位;   
  2. 竞天公诚 11占28.9\%排在第二位; 
  3. 天元9家、占23.7\%,排在第三位; 
  4. 中伦,以 7、占18.4\%,排在第四位;
  5. 君合,各以 5、占13.2\%,排在第五位。

只参与1家上市公司法律业务的中国律师,有8间,占所参与的中国律师数量(20间)的40.0\%。

(三) 2022年第一季的数据 (2022年1月至2022年3月)
就2022年第一季度来看,共 13间中国律师参与 14(14家主板,涉及到中国业务或资产)新上市公司的律师业务。
第一季度排名前三位的中国律师分别是:
  1. 通商 6排在第一位;   
  2. 竞天公诚、中伦,各 4,并列排在第二位


四、香港IPO香港律师排行榜 


(一) 过去24个月的数据 (2020年4月至2022年3月)
根据统计,在过去24个月77间香港律师参与 222家新上市业务(包括IPO上市的217家、介绍上市的4家、GEM转主板1家)。由于2022年度以前 8家GEM转主板的律师数据有些无法从公开渠道获取,其所涉及的律师业务不包括在内。

就过去24个月的数量来看,排名前十位的香港律师分别是:
  1. 德 ,以 39家、占17.6\%,排在第一位; 
  2. 达维 以 28家、占12.6\%,排在第二位; 
  3. 高伟绅,以 27家、占12.2\%,排在第三位;
  4. 世达,以 24占10.8\%排在第四位;   
  5. 史密夫斐尔,以 18占8.1\%,排在第五位;
  6. 富而德,以 17占7.7\%,排在第六位;
  7. 盛信,以 16家、占7.2\%,排在第七位;
  8. 的近美迈斯以 15占6.8\%并列排在第八位; 
  9. 凯易、苏利文‧克伦威尔 以 13占5.9\%,并列排在第十位。

77间香港律师中,参与超过十家新上市公司法律业务的香港律师还有 3间,包括金杜(12家)天元(12家)普衡(11家)

只参与1家上市公司法律业务的香港律师有19间,占全部香港律师数量(77间)的24.7\%。

其中中资背景的香港律师,有金杜(12家)天元(12家)方达(9家)竞天公诚(7家)缪氏(汉坤联营)(5家)俊轩(通商联营)(4家)史蒂文生黄(锦天城联营)(3家)


(二) 最近6个月的数据 (2021年10月至2022年3月)
就最近6个月来看,共 34间香港律师参与 41(不包括1家GEM转主板)新上市公司的律师业务。
最近6个月排名前5位的香港律师分别是:
  1. 高伟绅 ,以 11家、占26.8\%,排在第一位;
  2. 史密夫斐尔 6、占14.6\%,排在第二位;
  3. 达维、凯易,各以 5家、占12.2\%,并列排在第三位;
  4. 世达、盛信,各以 4家、占9.8\%,并列排在第五位


(三) 2022年第一季的数据 (2022年1月至2022年3月)
就2022年第一季度来看,共 23间香港律师参与 17新上市公司的律师业务。
第一季度排名前一位的香港律师是:高伟绅 ,以 7家,排在第一位


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