知乎(02390.HK)，于今日(4月11日)起至周四(4月14日)招股，预计4月22日在港交所挂牌上市。瑞信、摩根大通、中金公司、招银国际为其联席保荐人。

知乎，计划发售2,600万股，全部来自早期投资者出售股份，售股股东包括创新工场、启明创投、赛富投资、今日资本等。发售股份中90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配售权。每股招股价不高于51.80港元，最多募资约13.468亿港元，全部由售股股东获得。

若每股发售价51.80港元，知乎估计应付的上市相关开支总额约为人民币8,720万元，包括法律顾问及申报会计师费用人民币3540万元、与包销无关的其他费用人民币1,870百万元、应付包销商的包销佣金(2\%+1\%酌情奖励)及交易费用（包括证监会交易征费、财汇局交易征费以及联交所交易费用）人民币3,310万元。其中售股股东承担包销佣金及交易费用人民币3,310万元及余下25\%上市相关开支人民币1,350万元，公司承担而余下75\%上市相关开支人民币4,060万元。

知乎不会从全球发售获得任何所得款项净额。售股股东将获得全球发售的所有所得款项净额。

知乎是次IPO，瑞信、摩根大通、中金公司、招银国际为其联席保荐人，其他包销商包括建银国际、海通国际、钜诚证券。

招股书显示，知乎在上市后，控股股东为周源，通过MO Holding Ltd持有11.64\%，拥有42.86\%的投票权；李大海、孙伟、倪虹、孙含晖、Derek Chen等董事及高管，合计持有约1.98\%的股份；腾讯(00700.HK)，持股12.02\%；  创新工场，持股7.28\%；启明创投，持股7.24\%；赛富投资，持股5.69\%；快手(01024.HK)，通过持股6.31\%；今日资本旗下CTG Evergreen Investment，持股1.05\%。

知乎，成立于2010年，为中国领先的在线内容社区，根据灼识咨询数据，以2019年、2020年及2021年的平均移动端月活跃用户及收入计，知乎为中国第五大综合在线内容社区，也是中国最大的在线问答社区。

知乎全球发售招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0411/2022041100010_c.pdf

版权声明：所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章，转载须联系授权，并在文首/文末注明来源、作者、微信ID，否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题，敬请原作者联系我们。