东原仁知服务(02352.HK)，于今日(4月19日)起至周五(4月22日)招股，预计4月29日在港交所挂牌上市。国泰君安国际为其独家保荐人。

东原仁知服务，计划发售1666.67万股H股，其中90\%为国际发售、10\%为公开发售，另有15\%超额配售权。每股招股价介乎11.90港元至15.40港元，最多募资约2.57亿港元。

按每股发售价13.65港元(招股价范围中位数)，超额配股权未行使，东原仁知服务预计上市总开支约6600万港元，其中包括2.3\%的包销佣金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

东原仁知服务是次IPO募资所得，将主要用于：65\%将透过战略投资、合作及收购扩大公司的物业组合及业务规模；16.5\%将提高服务质素并沿着物业管理的价值链扩展公司的服务范围，以提高公司的客户满意度和忠诚度，并满足客户的差异化需求；8.5\%将升级和开发公司的智能系统；及10\%将用于一般营运资金。

东原仁知服务是次IPO，国泰君安国际为其独家保荐人，其他包销商包括农银国际、交银国际、中信里昂、工银国际、民银证券、光大证券国际、富强证券、富途证券、国信证券、浙商国际、领智证券。

招股书显示，东原仁知服务在上市后，控股股东迪马股份(600565.SH)持股38.28\%；王浩的瑞富资本集团，通过栢天持股19.06\%；嘉实物业持股10.18\%；股份奖励计划平台天津合伙持股7.48\%；公众股东持股25.00\%。

东原仁知服务，为一家历史悠久的物业管理服务提供商，主要为物业项目提供全面的服务。根据中指研究院数据，按收入及总在管建筑面积计，东原仁知服务名列「2021中国物业服务百强企业」第52名、53名。截至2021年12月31日，东原仁知服务在16个省份的51座城市拥有325个在管物业项目(包括133个住宅、192个非住宅物业)，总在管建筑面积约2,820万平方米(其中住宅物业、非住宅物业分别约2,052万平方米、770万平方米)，其中总在管建筑面积约50.0\%源自迪马集团及关联公司。

东原仁知服务全球发售招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0419/2022041900042_c.pdf

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