2022年4月25日,来自河南郑州的中国华新集团控股有限公司 China Hua Xin Group Holdings Limited (以下简称“华新集团”)向港交所递交招股书,拟香港主板IPO上市。

华新集团招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104393/documents/sehk22042502636.pdf



主要业务

华新集团,成立于2009年,是中国电力能源行业的领先综合民营服务供货商,借公司,主要为火力发电能源行业和现代煤化工行业提供,亦为中国可再生能源业务的从业者。公司致力于成为云检修系统、云监控系统、集成智能能源管理系统开发应用的智能服务商。


根据艾瑞咨询报告,作为领先的服务供货商:

  • 按2021年的国内收入计,华新集团为向中国的火力发电厂及现代煤化工厂提供第三方运维和检修服务的最大民营公司;
  • 为容量高达1,000兆瓦(为最高级别)的火力发电机组提供运维和检修服务,在业界中属拥有第一梯队的技术实力及服务能力的服务供货商之一;
  • 公司的客户主要包括中国五大发电集团的附属公司,即国家电力投资集团有限公司、中国华电集团有限公司、中国大唐集团有限公司、中国华能集团有限公司及国家能源投资集团有限责任公司;
  • 持续维持高安全标准,于整个企业历史内,一直维持零死亡率。

华新集团主要以轻资产模式运营综合服务范围涵盖发电侧全周期,客户包括火力发电厂、光伏发电站、风力发电站,亦预期与包括大型楼宇、企业园及工业企业的客户合作。公司服务主要位于新疆自治区、内蒙古自治区、河南省、陕西省,主要专注提供第三方服务,包括:

  • 运维,包括火力发电厂及现代煤化工厂的运维服务;

  • 检修,包括火力发电厂及现代煤化工厂的检修服务;

  • 升级改造,主要包括火力发电厂及现代煤化工厂的升级改造服务;

  • 早期开发、设计及施工,包括光伏发电站的EPC服务;

  • 其他服务,主要包括布线改造及试验服务。

华新集团注重电力能源行业的最新技术发展,致力在服务中采用先进技术,包括云检修系统、云监控系统已应用于项目管理,并拟投资综合智能能源管理系统的建设。

华新集团主要收入来自运维和检修服务,其他收入来自升级改造、早期开发、设计及施工服务产生收益等。


股东架构

招股书显示,华新集团在上市前的股东架构中,
张德红先生,通过Poweroy持股51.2\%;
Reahou持股25.9\%;Reahou由Riva Energy及其为委托人的信托The Xinlong Trust分别拥有1\%、99\%;Riva Energy由杨万军、尚祥杰、贾小路、张新惠、浮绍雷、刘文、李树霞、韩秀芹、王新亮、茹学安拥有16.3\%、15.4\%、15.6\%、10.9\%、10.6\%、10.3\%、8.1\%、3.7\%、2.1\%及7.1\%。

HURI持股21.7\%;HURI由HuaPower、Direct Energy及按最终受益比例作为委托人的信托The Xinlon Trust分别拥有0.63\%、0.37\%、99\%;HuaPower,由贺嘉富、亢惠杰、刘瑞莲、王翠珍、晁中兰、乌兰格日勒、王霞光、魏玲、曹春芬分别拥有5.2\%、36.1\%、10.3\%、5.2\%、10.3\%、3.6\%、22.3\%、3.6\%及3.6\%;Direct Energy由张方全、李霞、李美良、韩茜茜、冯燕、沈春明分别拥有25.0\%、19.0\%、34.5\%、11.2\%、8.6\%及1.7\%。


张敏女士、韩斌先生夫妇,通过Capital Wings Limited持股1.3\%;


公司业绩
招股书显示,在过去的2019年、2020年、2021年三个财政华新集团的营业收入分别为人民币2.93亿、4.34亿和5.31亿元,相应的净利润分别为人民币3,326.0万、5,120.2万和4,782.0万



中介团队
华新集团是次IPO的中介团队主要有:东方融资为其独家保荐人;安永为其审计师;天元、天元(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;金杜为其券商中国律师艾瑞咨询为其行业顾问。


版权声明:所有瑞恩资本Ryanben Capital的原创文章,转载须联系授权,并在文首/文末注明来源、作者、微信ID,否则瑞恩将向其追究法律责任。部分文章推送时未能与原作者或公众号平台取得联系。若涉及版权问题,敬请原作者联系我们。

更多香港IPO上市资讯:www.ryanbencapital.com

相关阅读

西都集团,广东排名前十的电力工程服务商,再次递交招股书、拟香港IPO上市

香港 IPO中介机构排行榜 (过去24个月:2020年4月至2022年3月)
hkmipo

作者 hkmipo

发表回复