VISION DEAL 上市文件:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0606/2022060600010_c.pdf
香港首家SPAC公司VISION DEAL HK ACQUISITION CORP. (以下简称”VISION DEAL“) (07827.HK,04827.HK)公布正式上市文件,A类股份及上市权证预计将于6月10日在港交所挂牌上市。
VISION DEAL-Z是次发售1.001亿股A类股份,发行价为10.00港元,募资10.01亿港元。股份每手买卖单位为11万股,每手110万港元,股票代码为07827.HK。
以及发售5,005万份上市权证,上市权证将以每手买卖单位为5.5万份,每份上市权证可按11.50港元的行使价行使一股A类股份的权利,权证代码为04827.HK。在发售完成同时,将以私人配售方式发行3500万份发起人权证,每份发起人权证价格为1港元。每份权证若行使,可以无现金方式转换为A类股份,上限为0.5股。
证券的发行及买卖仅限专业投资者。
包销佣金为发售A类股份募资额的2\%,发售相关开支包括联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用以及印刷及与发售有关的所有其他开支。
VISION DEAL-Z承诺在上市后18个月内公布SPAC并购交易,并在上市后30个月内完成交易,公司重点关注前沿科技并聚焦于汽车的智能化领域,以及供应链优势推动的跨境出海品牌和国内新消费企业。
上市完成后,专业投资者所持的A类股份将占已发行股份总数的80\%;卫哲先生、DealGlobe、创富融资将合计持有的B类股份占已发行股份总数的20\%的股份,B类股份将于SPAC交易完成后转换为A类股份,B类股份及发起人权证将不会在港交所上市交易。