涂鸦智能招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0622/2022062200190_c.pdf

按每股发售价22.80港元计算，超额配股权悉数行使，涂鸦智能预计上市总开支约7300万港元，其中包括4\%的承销佣金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。

募资用途

涂鸦智能是次IPO募资所得，将主要用于：预计约30\%在未来五年内将用于增强领先的物联网技术及基础设施；约30\%在未来五年内将用于扩大及增强产品供应，包括物联网PaaS、行业SaaS及增值服务；约15\%在未来五年内将用于营销及品牌活动；约15\%或在未来五年内将用于寻求战略伙伴关系、投资及收购，以实施长期增长策略；约10\%在未来五年内将用于一般企业用途及营运资金需求。

涂鸦智能采用不同投票权架构，A类股股东每股可行使1票投票权，B类股股东每股可行使15票投票权。招股书显示，涂鸦智能在香港上市后

控股股东王学集先生(持有A类股及B类股)，通过Tuya Group持股1.73\%、通过Tenet Vision持股7.02\%、通过Tenet Group持股10.89\%；

陈燎罕先生(B类股)，通过Unileo持股4.98\%；周瑞鑫先生，通过Valgolden持股3.73\%；

上述股东为控股股东。

其他股东包括：

林耀纳，通过Anywink持股4.35\%；

NEA，持股21.31\%；

腾讯(00700.HK)，持股10.08\%；

其他董事等合计持股2.12\%；

招股文件显示，在过去的2019年、2020年和2021年三个财政年度，涂鸦智能的营业收入分别为1.06亿、1.80亿和3.02亿美元，相应的净亏损分别为0.70亿、0.67亿和1.75亿美元，相应的经调整净亏损分别为0.65亿、0.57亿和1.09亿美元。

涂鸦智能是次IPO的主要中介团队有：

中金公司、美林、摩根士丹利为其联席保荐人、联席代表、联席账簿管理人、联席牵头经办人；

招银国际、老虎证券为其联席账簿管理人、联席牵头经办人；

普华永道为其审计师；

嘉源、达维分别为其公司中国律师、公司香港及美国律师；

竞天公诚、佳利分别为其券商中国律师、券商香港及美国律师；

灼识咨询为其行业顾问。

涂鸦智能招股书链接：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0622/2022062200190_c.pdf

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