按每股发售价30.50港元计算,超额配股权悉数行使,智云健康预计上市总开支约1.012亿港元,其中包括3.25\%的包销佣金、0.75\%的酌情奖励费用、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。
智云健康是次IPO引入4名基石投资者,合共认购4500万美元发售股份。其中Sanofi (赛诺菲-安万特SNY.NASDAQ)、嘉实基金、扬子江药业主席徐浩宇先生的扬子江香港、闫凯境先生的Tasly集团将分别认购1500万美元、2000万美元、500万美元、500万美元的发售股份。
智云健康是次IPO募资所得,将主要用于:?约60\%预计将用于业务扩张;约25\%预计将用于提高医学知识和技术能力,以加强公司在数字医疗行业的领导地位;约5\%预计将用于通过战略伙伴关系、投资和收购其他业务来扩大公司的生态系统,以补充公司的有机成长战略;约10\%预计将用于营运资金和一般公司用途。
智云健康是次IPO,摩根士丹利、摩根大通为其联席保荐人,其他包销商包括中金公司、招银国际、华盛资本。
智云健康招股书链接:
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0623/2022062300028_c.pdf
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