润迈德-B(02297.HK),于今日(6月27日)起至周四(6月30日)招股,预计7月8日在港交所挂牌上市。招银国际为其独家保荐人


润迈德,计划发售2334.80万股,其中90\%为国际发售、10\%为公开发售,另有15\%超额配股权。每股招股价介乎4.28港元至6.24港元,每手1000股,最高募资1.46亿港元。

假设按每股发售价5.26港元计算(招股价范围中位数)润迈德预计上市总开支约6500万港元,其中包括7\%的包销佣金、联交所上市费、证监会交易征费、联交所交易费、财汇局交易征费、法律及其他专业费用、印刷及其他开支。


润迈德次IPO募资所得,将主要用于:80.0\%将拨作核心产品caFFR系统及caIMR系统;16.5\%将拨作其他管线产品的持续研发、生产及商业化的资金;3.5\%将拨作一般营运资金及一般公司用途。


润迈德是次IPO,华泰国际为其独家保荐人,其他包销商包括中泰国际、交银国际、艾德证券、利弗莫尔证券。


招股书显示,润迈德在上市后霍云飞先生持股18.40\%;霍云龙博士持股13.70\%;吕永辉先生通过Mingze持股2.65\%;谷阳女士通过ASHG HK持股0.46\%;张亮先生通过ANC HK持股0.38\%;刘广志先生通过AIMEI持股1.62\%;吴星云先生通过Stevenwu持股1.22\%;刘康健先生通过NEXT DAWN持股0.38\%;段宁先生通过Nicholas Duan持股0.23\%;周晓宇先生通过Litwis HK持股1.92\%;李伟先生通过WP Health持股1.47\%;果艳东先生通过Sugar Health持股0.50\%;刘益民先生通过Rainmed Yi持股0.25\%;杨更生先生通过Huizhou Merchant Star持股0.86\%;同创伟业(832793.NEEQ),通过同襄灏干持股8.58\%、通过同创国盛持股2.52\%;中国平安(02318.HK),通过平安投资持股6.17\%、海汇全利持股4.11\%;周彬先生,通过Light Wisdom HK持股4.20\%、轻舟持股0.48\%、轻舟互联持股1.66\%、上海兴舟润持股0.74\%;景林资本,通过上海景迈润,持股5.05\%; 河北东拓,持股5.12\%;深圳雨轩股权投资基金,通过福田新趋势持股2.60\%、上海智莞捷持股0.83\%;上海元翼筑持股2.35\%;上海共襄乾顺持股1.70\%;珠海横琴澜栩持股1.63\%;东方鸿基持股1.51\%;上海润日咪持股1.43\%;Seresia Funds持股0.86\%;Multi Strategy Fund持股0.86\%;上海岚焦荣持股0.72\%;上海鸿彧景阳持股0.50\%;朱可女士持股0.34\%;其他公众股东持股2.00\%。


润迈德,来自江苏苏州,为血管介入手术机器人公司,目前专注于核心产品冠状动脉造影的血流储备分数系统(caFFR系统)、冠状动脉造影的微血管阻力指数系统(caIMR系统)的设计、开发和商业化。其中caFFR系统同时获得欧洲CE认证及中国国家药监局批准、caIMR系统已进入确证性临床试验的非介入微循环阻力指数(IMR)测量系统,有望成为全球首个获准进行商业化的非介入IMR系统。



润迈德招股书链接:

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0627/2022062700022_c.pdf


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