2022年6月27日,来自内蒙古鄂尔多斯准格尔内蒙古久泰新材料科技股份有限公司Inner Mongolia JiuTai Advanced Materials Technology Co., Ltd.(简称”久泰新材”)在港交所递交招股书,拟在香港主板发行H股上市。

久泰新材招股书链接: 
https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2022/104541/documents/sehk22062701601_c.pdf




主要业务

久泰新材,作为中国领先的化工及新材料专业生产企业,主要从事聚乙烯、聚丙烯、丁二烯、甲醇等化工产品及其他相关深加工化工产品的研发、生产及销售。


久泰新材主要生产三类化学品,即(a)聚烯烃,包括聚乙烯、聚丙烯;(b)烯烃,包括丁二烯;及(c)甲醇。


根据弗若斯特沙利文报告,按2021年中国的销售额来看,久泰新材在聚乙烯市场、聚丙烯市场的所有私营非石化企业中,分别排名第五、第四;2021年久泰新材的聚乙烯及聚丙烯销售额在华北地区排名第一。


久泰新材的生产装置鄂尔多斯工业基地位于内蒙古,总占地面积约为256.4174万平方米,总建筑面积约为42.6208万平方米。截至最后实际可行日期,我们的年产能分别为60万吨聚烯烃、8万吨丁二烯及100万吨甲醇。


目前正在建设位于内蒙古呼和浩特的新托克托工业园区,占地面积为171.0150万平方米,将作为乙二醇项目的基地,其已开始建设并预计于2023年末前后竣工。


股东架构
招股书显示,久泰新材在上市前的股东架构中,
久泰资本(崔连国先生崔轶钧先生分别拥有90\%、10\%权益),持股47.16\%;
崔轶钧先生,持股7.88\%;
根据一致行动确认及承诺,崔连国先生、崔轶钧先生、久泰资本,根据上市规则将被视为一组控股股东。


普润投资,通过杭州普润,持股17.86\%;

金石投资,通过金石新材料基金,持股6.58\%;

纽交所上市公司Air Products and Chemicals(APD),通过空气产品(中国),持股4.43\%;

中金资本,通过启鹭(厦门)持股2.73\%、中金祺智(上海)持股1.36\%;
吉富创投,通过天泽吉富,持股2.48\%;
华盖资本,通过宁波华盖 ,持股2.06\%;
北京信众信(董宸炜先生、王伟先生,分别持有52\%、48\%),持股1.58\%;
董正青先生控股的汇天泽投资,持股0.94\%;
王德军先生控股的威海迪沙投资,通过迪沙药业,持股0.83\%;
孙利军先生(蚂蚁集团副总裁),持股0.82\%;
赵洁先生,通过辰源商贸 ,持股0.11\%;


员工激励平台天行财富管理(前雇员4人、现雇员7人),持股2.14\%;
员工激励平台泰斗资(前雇员3人、现雇员16人),持股0.45\%;
员工激励平台广成文化(前雇员1人、现雇员17人),持股0.36\%;
员工激励平台万众创业(前雇员2人、现雇员15人),持股0.23\%。





公司业绩
招股书显示,在过去的2019年、2020年和2021年三个财政年度,久泰新材的营业收入分别为 32.70亿、48.30亿和 49.88亿元人民币,相应的净利润分别为 0.96亿、2.50亿和 -2.43亿元人民币


中介团队
久泰新材是次IPO的中介团队主要有:中国平安资本为其独家保荐人;毕马威为其审计师;竞天公诚、竞天公诚(香港)分别为其公司中国律师、公司香港律师;中伦、普衡分别为其券商中国律师、券商香港律师亚太评估为其物业估值师弗罗斯特沙利文为其独立行业顾问。


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